수요일에 Stifel은 The Beauty Health Company (NASDAQ:피부)의 목표 주가를 이전 3.00 달러에서 4.00 달러로 인상하고 보류 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 9,680만 달러의 매출을 기록한 The Beauty Health Company의 4분기 실적에 따른 것으로, 이는 Stifel의 예상치인 9,520만 달러에 부합하고 일반적인 시장 예상치인 8,800만 달러를 상회하는 수치입니다.
뷰티헬스 컴퍼니의 4분기 실적은 스티펠의 월간 트래커에서 예상한 대로 자본 장비에 비해 소모품 부문이 강세를 보인 것으로 나타났습니다. 이 회사의 조정 EBITDA는 340만 달러에 달해 Stifel과 시장의 예상치인 각각 100만 달러와 마이너스 260만 달러를 모두 상회했습니다. 이러한 결과는 새로운 경영진의 안정화 노력이 반영된 결과입니다.
2024년에 대한 더 뷰티 헬스 컴퍼니의 가이던스는 스티펠의 예상치인 4억 2,000만 달러와 일치하는 최고 매출을 전망하고 있습니다. 또한 스티펠의 비일반회계기준 총마진(GM) 추정치는 66%로 비슷하지만, 실제 보고된 수치는 64.1%로 약간 낮습니다. 그러나 가장 큰 차이는 운영 비용에 있는데, 2024년 EBITDA 가이던스는 4,000만 달러 이상으로 Stifel의 예상치인 2,300만 달러와 시장의 예상치인 3,600만 달러를 모두 뛰어넘는 수치입니다.
스티펠은 내년도 EBITDA 가이던스가 긍정적이기는 하지만, 이 예측이 하반기에 편중되어 있다는 점을 지적하며 신중한 태도를 유지했는데, 이는 이전에 더 뷰티 헬스 컴퍼니에 문제를 일으켰던 패턴입니다. 이에 따라 Stifel은 '관망' 입장을 취하며 주식에 대한 투자의견 '보유'를 재확인했습니다.
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