최근 보고서에서 2023년 글로벌 기업 배당금이 사상 최고치인 1조 6,600억 달러에 달할 것이며, 은행이 이러한 성장에 크게 기여한 것으로 나타났습니다. 야누스 헨더슨 글로벌 배당 지수에 따르면 전 세계 상장 기업의 86%가 배당금을 인상하거나 유지한 것으로 나타났습니다. 이 보고서는 또한 올해 배당금이 1조 7,200억 달러로 사상 최고치를 기록할 것으로 예상했습니다.
2023년 배당금 지급을 주도하는 기업은 거대 기술 기업인 Microsoft(NASDAQ:MSFT), Apple(NASDAQ:AAPL (NASDAQ:AAPL)), 에너지 기업인 Exxon Mobil(NYSE:XOM)이었습니다. 영국 자산운용사 야누스 헨더슨에 따르면 기업이 지급한 배당금의 총 가치는 2022년 1조 5,700억 달러로 전년 대비 5%의 기저 성장률을 기록했습니다.
야누스 헨더슨의 글로벌 주식 소득 책임자인 벤 로프하우스는 대부분의 부문에서 기업 현금 흐름이 견조하게 유지되어 배당과 자사주 매입을 모두 충분히 지원할 수 있었다고 언급했습니다. LSEG 데이터에 따르면 2023년 4분기 S&P 500 지수의 수익 성장률은 전년 동기 대비 9%로 예상됩니다.
은행 부문은 배당금이 눈에 띄게 증가하여 2023년에 주주에게 2,200억 달러가 환원되어 2022년 대비 15%의 기저 증가를 기록했습니다. 이러한 반등은 팬데믹 기간 동안 은행의 배당금 지급이 중단되었던 시기를 감안한 것입니다. 그러나 이러한 긍정적인 추세는 원자재 가격 하락이 수익에 영향을 미치면서 광업 부문의 배당금 감소로 인해 거의 전적으로 무효화되었습니다.
BHP, 리오 틴토(NYSE:RIO), 페트로브라스, 인텔(NASDAQ:INTC), AT&T(NYSE:T) 등 주요 기업의 대폭적인 배당금 삭감으로 2023년 글로벌 배당금 성장률은 2% 포인트 감소했습니다.
이 보고서는 또한 자동차, 유틸리티, 소프트웨어, 식품, 엔지니어링 등 산업 전반에 걸친 성장의 다양성을 강조하며 다각화된 투자 포트폴리오의 이점을 강조했습니다. 지역적으로는 유럽(영국 제외)의 배당금이 기본 기준 10.4% 증가한 3,007억 달러로 증가에 크게 기여했습니다. 엔화 약세로 인해 그 영향이 완화되기는 했지만 일본의 기여도도 상당했습니다.
미국은 시장 규모에 비해 절대적인 배당금 성장률에서 선두를 달렸지만, 성장률은 5.1%로 글로벌 평균과 비슷했습니다. 이머징 시장은 브라질의 눈에 띄는 배당금 감소와 중국의 완만한 성장으로 기본 기준 배당금 성장률이 보합세를 보였습니다.
야누스 헨더슨은 2024년 기업 배당금이 5% 더 증가하여 1조 7,200억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 은행 배당금 급증세가 둔화될 것이라는 예상에도 불구하고 광업 부문의 감소폭도 크지 않을 것으로 예상됩니다. 로프하우스는 에너지 가격 안정으로 인해 석유 배당이 잘 뒷받침되고 있으며 의료, 식품, 기초 소비재 등의 부문이 꾸준한 성장세를 이어갈 것으로 보인다고 말했습니다.
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