화요일, 뉴로크린 바이오사이언스(NASDAQ:NBIX)는 오펜하이머가 주식 목표 주가를 기존 170달러에서 200달러로 상향 조정하고 아웃퍼폼 등급을 유지하면서 신뢰도가 상승했습니다. 이번 조정은 2024년 하반기에 임상 2상 결과가 나올 것으로 예상되는 뉴로크린의 M4 작용제인 NBI-568에 대한 열기가 고조되는 가운데 이루어졌습니다.
오펜하이머의 애널리스트는 최근 각각 87억 달러와 140억 달러에 달하는 CERE와 KRTX를 인수한 것을 포함하여 긍정적인 전망에 기여하는 몇 가지 요인을 언급했습니다. 또한 뉴로크라인은 최근 R&D 데이에서 무스카린 화합물에 초점을 맞췄고, 회사 경영진은 임상시험 진행에 대해 고무적인 의견을 제시했습니다. 이러한 요소는 회사 주가에 매력적인 환경을 조성하는 것으로 여겨집니다.
오펜하이머의 시나리오 분석에 따르면 NBI-568이 60%의 성공 확률을 가정할 때 경쟁력 있는 프로필을 보여준다면 뉴로크라인의 주가는 30% 이상 상승할 가능성이 있습니다. 반대로 성공 확률을 40%로 조정하면 15%의 하방 리스크가 예상됩니다. NBI-568을 모델에 도입한 것이 새로운 200달러 목표 주가의 핵심 동인입니다.
또한 뉴로크린이 다양한 중추신경계 질환에 대한 GPR52 작용제에 대한 특허를 출원했다는 점도 주목할 만합니다. 이러한 움직임은 베링거인겔하임과 소세이 헵타레스 간의 7억 5,500만 유로 규모의 협력 계약과 함께 신경정신과 분야에서 뉴로크라인의 차별화된 접근 방식을 입증하는 것으로 여겨집니다.
애널리스트는 뉴로크라인 바이오사이언스가 개발 중인 신경정신과 치료제의 파이프라인이 아직 시장에서 충분히 인정받지 못하고 있다며, 임상시험과 개발 프로그램을 계속 진행하면서 성장의 여지가 더 많을 수 있다고 전망했습니다.
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