화요일, On Holding AG(NYSE:ONON)의 목표 주가는 TD Cowen에 의해 $35.00에서 $36.00으로 인상되었으며, Outperform 등급은 그대로 유지되었습니다. 이번 조정은 전년 동기 대비 19% 성장한 4분기 미주 매출이 3분기에 비해 둔화되고 TD Cowen의 예상치보다 600 베이시스 포인트 낮았음에도 불구하고 이루어졌습니다.
이 스포츠 의류 회사는 2월과 3월의 타사 데이터 약세에 영향을 받아 오늘 주가가 15% 하락했습니다. 그럼에도 불구하고 온 홀딩의 2024년 전체 매출 가이던스는 낙관적이며, 환율 영향을 제외하면 30% 증가할 것으로 예상되며 이는 회사의 장기 계획을 뛰어넘는 수치입니다.
이 회사의 애널리스트들은 2024 회계연도 내내 미주 지역에서의 매출이 가속화될 것으로 보고 있습니다. 새로운 목표 주가는 2025 회계연도 예상 주당순이익(EPS)의 27배와 같은 기간의 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA)에 대한 예상 조정 기업가치 배수 17배(주식 기반 보상(SBC) 포함)를 기준으로 책정되었습니다.
견고한 성장 궤도를 시사하는 2024 회계연도에 대한 온 홀딩스의 긍정적인 가이던스는 아웃퍼폼 등급 유지와 목표주가 소폭 상향의 주요 요인으로 작용했습니다. 최근 주가 하락에도 불구하고 TD Cowen의 분석에 따르면 미주 및 그 외 지역에서의 실적 전망은 여전히 유망합니다.
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