포틀랜드, 오레곤 - 암호화폐 거래소 분야의 주요 업체인 코인베이스 글로벌( Coinbase Global , Inc.)(나스닥:NASDAQ:COIN)이 자격을 갖춘 기관 구매자에게 2030년 만기 10억 달러의 전환사채를 제공할 계획이라고 발표했습니다. 이번 사모 발행은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있으며, 코인베이스는 구매자에게 초과 배정을 충당하기 위해 1억 5천만 달러를 추가로 매입할 수 있는 옵션을 부여할 수도 있습니다.
2030년 4월 1일에 만기가 도래하는 이 채권은 조기에 환매, 상환 또는 전환되지 않는 한 코인베이스의 선순위 무담보 채무가 됩니다. 반기별로 이자가 지급되며, 코인베이스의 재량에 따라 현금, 코인베이스 클래스 A 보통주 또는 이들의 조합으로 전환할 수 있습니다.
코인베이스는 어음 전환 시 클래스 A 보통주의 희석을 최소화하거나 전환된 어음의 원금을 초과하는 현금 지급을 상쇄하기 위해 한도 콜 거래를 개시할 계획입니다. 일반적으로 전환사채 발행의 재무 위험을 관리하는 데 사용되는 한도 콜 거래의 조건에는 한도가 적용됩니다.
회사는 옵션 거래 상대방 또는 그 계열사가 특히 가격 책정 및 전환 기간에 코인베이스의 클래스 A 보통주 또는 어음의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있는 거래에 참여할 수 있다는 통보를 받았습니다.
공모 수익금은 2026년, 2028년, 2031년에 만기가 도래하는 코인베이스의 기존 채권을 상환, 재매입 또는 상환하는 데 사용될 뿐만 아니라 자본 지출 및 다른 회사에 대한 잠재적 투자 또는 인수를 포함한 일반적인 기업 목적에 사용될 수 있습니다.
전환 시 발행될 수 있는 코인베이스의 클래스 A 보통주 주식과 채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 그렇게 등록되지 않는 한 등록 요건이 면제되는 경우를 제외하고는 미국에서 제공하거나 판매할 수 없습니다.
이 뉴스는 보도자료에 근거한 것이며 언급된 증권의 매도 제안 또는 매수 제안 권유를 구성하지 않습니다.
이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.