화요일, 금융 서비스 회사인 Needham은 사물 인터넷(IoT)을 위한 보안 데이터 액세스 및 관리 솔루션을 제공하는 글로벌 업체인 Lantronix, Inc.(NASDAQ: LTRX)의 목표 주가를 조정했습니다. 목표 주가는 기존 8.50달러에서 7.00달러로 하향 조정되었습니다. 목표주가 인하에도 불구하고 Needham은 회사 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
랜트로닉스는 2024 회계연도 2분기 재무 실적을 공개했는데, 이는 컨센서스 예상치에 부합하는 수준이었습니다. 그러나 2024 회계연도 하반기의 매출과 주당 순이익(EPS) 가이던스를 전년 대비 각각 18%, 0.15달러 하향 조정했습니다. 이러한 수정은 재고 과잉과 일부 프로젝트의 지연에 기인합니다.
2분기의 실적은 Gridspertise와 전기 자동차 제조업체인 Togg에 대한 상당한 출하량으로 인해 강화되었습니다. 2024 회계연도 하반기에는 Gridspertise의 매출이 증가할 것으로 예상되지만 2025 회계연도 상반기에는 감소할 것으로 예상되며, 결국에는 일반 사업으로 안정화될 것으로 전망됩니다.
랜트로닉스의 전망 하향 조정으로 핵심 임베디드 IoT 비즈니스의 지속 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다. 랜트로닉스의 신임 CEO인 살렐 어웨어는 다음 분기에 회사의 프로젝트 파이프라인에 대한 철저한 검토에 착수할 계획입니다. 이 검토 후 그는 업데이트된 전략적 전망을 발표할 예정입니다.
하향 조정된 가이던스에도 불구하고 니덤은 3월 분기부터 랜트로닉스가 두 자릿수의 높은 영업이익률을 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 이에 따라 니덤은 랜트로닉스의 2024 회계연도 및 2025 회계연도 실적 추정치를 대폭 수정하고 목표 주가를 7.00달러로 하향 조정했습니다.
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