화요일, 파이퍼 샌들러는 엘랑코 동물 건강 (NYSE:ELAN)에 대한 전망을 수정하여 목표 주가를 이전 $ 12.00에서 $ 18.00로 인상하고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 엘랑코의 최근 수익 보고서에 따른 것으로, 엘랑코는 회사의 재무 모델을 업데이트했습니다.
새로운 목표주가는 2.5배에서 3.2배로 상향 조정된 기업가치 대비 매출(EV/Sales) 배수를 회사의 2025년 매출 추정치에 적용한 것입니다. 또한 이 가치 평가에는 5,695백만 달러의 순부채와 4억 9,300만 개의 주식 수가 반영되었습니다.
파이퍼 샌들러의 업데이트된 목표주가는 엘란코의 과거 평균 거래 배수 대비 약 10% 할인된 가격입니다. 이러한 할인은 2018년의 기업공개와 당시의 높은 비교 밸류에이션을 고려할 때 공정 거래 배수가 과거 수치보다 다소 낮아야 한다는 믿음을 반영한 것입니다.
재무 전망의 경우, 파이퍼 샌들러는 엘란코의 2024년 예상 매출과 조정 주당순이익(EPS)을 각각 44억 7,000만 달러와 0.88달러로 수정했는데, 이는 이전 예상치인 44억 8,700만 달러와 0.90달러에서 소폭 감소한 수치입니다. 이 수치는 컨센서스인 매출 45억 달러, 조정 주당순이익 0.93달러와 비교됩니다.
2025년을 내다보면서 예상치를 매출 46억 3,300만 달러, 조정 주당 순이익 0.96달러로 조정했는데, 이는 이전 예상치인 45억 8,400만 달러와 0.97달러에서 소폭 변경된 수치입니다. 2025년 컨센서스는 매출 4,684백만 달러, 조정 EPS 1.07달러입니다.
또한, 파이퍼 샌들러는 엘란코의 2026년 매출과 조정 주당순이익 추정치를 각각 4,957백만 달러와 1.09달러로 제시했습니다. 이는 컨센서스 추정치인 매출 48억 8,000만 달러, 조정 EPS 1.17달러와 대비되는 수치입니다. 업데이트된 목표주가와 재무 추정치는 회사의 최신 분석과 목표주가의 기간을 2025년 기준으로 변경한 것을 반영합니다.
이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.