화요일에 Jefferies는 WESCO International (NYSE:WCC)에 대한 긍정적 인 전망을 유지하면서 목표 주가를 165 달러에서 185 달러로 올리고 주식에 대한 매수 등급을 반복했습니다. 이 회사는 특히 CIG 시장에서 최종 고객의 안전 재고 고갈로 인한 역풍에 직면하고 있음에도 불구하고 WESCO의 매출 성장 추세가 유사한 전기 유통 업체의 매출 성장 추세와 일치한다고 강조했습니다.
웨스코의 주가는 4분기 실적 발표 후 눈에 띄게 하락했던 이후 19% 상승하며 큰 폭의 상승세를 보이고 있습니다. Jefferies는 재고 회전율이나 매출채권 회전율 개선과 같은 운전 자본 관리의 개선이 WESCO의 잉여 현금 흐름에 5억~7억 달러를 추가할 수 있다고 제안했습니다.
애널리스트는 회사의 2024년 주당 순이익(EPS) 전망치인 14.25달러는 13.75~15.75달러의 가이던스 범위 내에 있어 보수적인 측면이 있을 수 있다는 낙관적인 전망을 내놓았습니다. 주가수익비율(P/E) 11.1배, 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 배수 7.3배를 포함한 WESCO의 현재 거래 지표는 각각 7~20배, 6~12배의 역사적 범위 내에 있는 것으로 알려져 있습니다.
새로운 목표주가 185달러는 EV/EBITDA 배수 약 8배에 근거한 것입니다. 그러나 WESCO가 한 자릿수 중반까지 매출 성장을 가속화하고 마진을 개선할 수 있다면 EV/EBITDA 배수 약 10배 또는 목표 주가 300달러까지 추가 상승 여력이 있을 수 있다고 지적했습니다.
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