화요일에 Cousins Properties (NYSE:CUZ)는 Jefferies가 목표 주가를 $ 24.00에서 $ 23.00로 올렸고 회사는 주식에 대해 보류 등급을 유지했습니다. 이 조정은 분석가가 사무실 부동산 투자 신탁 (REITs) 부문에서 회사의 상대적으로 강력한 위치를 인정함에 따라 이루어집니다. 그러나 분석가는 특히 오스틴과 샬럿의 주요 부동산에서 예정된 이사를 고려할 때 점유율을 90 % 이상으로 높이려는 경영진의 야심 찬 목표에 대해 회의적인 입장을 표명했습니다.
쿠신스 프로퍼티의 업데이트된 재무 전망은 2024년과 2025년 회계연도의 주당 운영 자금(FFO)이 소폭 개선될 것이라는 점을 고려한 것입니다. 새로운 추정치는 각각 2.61달러와 2.67달러로, 회계연도 24년에는 6센트, 회계연도 25년에는 4센트가 증가했습니다. 이러한 조정은 주로 재산세 감소로 인한 예상 마진 증가에 기인합니다. 이러한 수정에도 불구하고 24 회계연도 FFO 추정치는 여전히 회사의 가이던스 범위 중간점보다 약간 낮은 수준입니다.
Jefferies의 목표주가 수정은 배당금 할인 모델(DDM)의 연간 롤포워드의 영향을 받았습니다. 또한 분석가는 올해 중반에 725 Ponce에 위치한 WeWork의 임대 계약이 종료될 것으로 예상되고 다른 애틀랜타 지점인 Terminus와 120 W Trinity의 다운사이징 등 Cousins Properties가 직면할 수 있는 잠재적인 문제도 고려했습니다.
Jefferies의 보고서는 신중하지만 약간 개선된 쿠신스 프로퍼티의 전망을 반영하고 있으며, 새로운 목표 주가는 회사의 재무 전망과 시장 지위를 바탕으로 소폭 상승했습니다. 보류 등급은 애널리스트가 주식에 대해 몇 가지 긍정적 인 측면을 보지만 현재로서는 더 낙관적 인 입장을 방해하는 불확실성이 남아 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 Jefferies의 목표 가격 조정으로 인해 Cousins Properties (NYSE:CUZ)는 재무 지표와 시장 성과가 혼합 된 가방을 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 Cousins Properties는 시가 총액 35 억 9 천만 달러를 자랑하며 Office REITs 부문에서 상당한 존재감을 나타냅니다. 회사의 P/E 비율은 43.25로 높은 편이며, 이는 애널리스트가 반영한 현재 밸류에이션 우려와 일치합니다. 그럼에도 불구하고 현재 배당 수익률이 5.43 % 인 45 년 연속 배당금 지급을 유지 한 인상적인 실적에서 알 수 있듯이 주주 수익에 대한 회사의 노력은 분명합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 쿠신스 프로퍼티는 높은 수익 배수로 거래되고 있지만, 현금 흐름에 따라 저평가된 것으로 보이는 낮은 EBITDA 밸류에이션 배수로도 거래되고 있습니다. 이는 오피스 리츠 부문에서 잠재적 가치를 찾는 투자자에게 관심의 대상이 될 수 있습니다. 또한 지난 12개월 동안 회사의 수익은 5.19% 증가하여 어려운 시장 상황에서도 재무 기반을 확장할 수 있는 능력을 보여주었습니다.
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