샌디에이고 - 전문 금융 회사인 Encore Capital Group, Inc.(NASDAQ:ECPG)는 오늘 자격을 갖춘 기관 구매자와 미국인이 아닌 사람에게 2029년 만기 4억 달러의 선순위 담보 어음을 제공할 계획이라고 발표했습니다. 사모로 판매될 이 채권은 회사의 주요 자회사가 보증하는 선순위 담보채권으로 사용될 예정입니다.
판매 수익금은 주로 글로벌 선순위 시설로 알려진 회사의 회전 신용 시설 상환과 공모와 관련된 거래 수수료 및 비용 충당에 사용됩니다. 또한, 앙코르 캐피털은 2026년 11월 15일경 글로벌 선순위 시설 또는 기타 출처에서 조달한 자금을 사용하여 2024년 만기 3억 파운드의 선순위 담보 채권을 상환할 계획입니다.
이자율과 구체적인 채권 조건은 공모 가격 책정 시 확정될 예정입니다. 이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으므로 해당 등록 요건의 면제 없이는 미국에서 제공하거나 판매할 수 없습니다.
이 보도 자료에는 예상 수익금 규모, 시기, 사용처, 기존 채권의 상환 가능성 등 제안된 공모와 관련된 미래예측 진술이 포함되어 있습니다. 이러한 진술은 미국 증권거래위원회에 제출된 보고서에 자세히 설명된 시장 상황 및 회사의 실적을 비롯한 다양한 위험과 불확실성의 영향을 받습니다.
앙코르 캐피털은 설명된 대로 오퍼링이 완료되거나 수익금이 사용된다는 것을 보장하지 않습니다. 회사는 법적으로 요구되는 경우를 제외하고는 보도자료 발행일 이후에는 이러한 미래예측진술을 업데이트하지 않습니다.
계획된 오퍼링에 대한 정보는 Encore Capital Group, Inc.의 보도자료를 기반으로 합니다.
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