화요일, JPMorgan은 최근 다발성 골수종 (MM) 시험에서 회사의 블렌 렙 치료에 대한 긍정적 인 연구 결과에도 불구하고 GlaxoSmithKline (GSK :LN) (NYSE: GSK)에 대한 Underweight 등급을 다시 강조했습니다. 이 회사는 이 분야의 핵심 오피니언 리더(KOL)인 덴버 콜로라도 대학의 다니엘 셔보누(Daniel Sherbonou) 박사와의 통화에서 논의된 DREAMM-7 및 DREAMM-8 연구에서 나온 고무적인 데이터를 인정했습니다.
월요일에 진행된 통화에서 JP모건은 셰르보누 박사가 DREAMM 임상시험의 효능 데이터에 대해 낙관적인 견해를 밝혔다고 전했습니다. 그는 다르잘렉스에 비해 23개월의 인상적인 무진행 생존기간(PFS)을 보인 DREAMM-7 임상시험에서 블렌렙이 다르잘렉스의 13개월에 비해 36.6개월의 PFS를 기록했다는 점을 강조했습니다. 셔보누 박사는 이 데이터가 블렌렙의 재승인을 받기에 충분할 것으로 예상하며 이 치료제가 다발골수종 치료 패러다임에서 중요한 역할을 할 것으로 전망했습니다.
긍정적인 효능 결과에도 불구하고 블렌렙의 안구 독성 프로필에 대한 우려가 남아 있으며, 특히 각 치료 전에 안과를 방문해야 하기 때문에 지역사회 투여에 어려움이 있다고 Sherbonou 박사는 말합니다. 블렌렙의 까다로운 내약성 프로필로 인해 블렌렙보다 CAR-T 및 잠재적으로 이중 특이적 치료제가 선호되는 가운데 다발골수종 치료 패러다임 내에서 블렌렙의 정확한 포지셔닝은 아직 불확실합니다.
JP모건은 5월 31일부터 6월 4일까지 예정된 ASCO 2024 컨퍼런스에서 블렌렙의 재승인을 뒷받침할 수 있는 DREAMM-8에 대한 자세한 발표가 있을 것으로 기대하고 있습니다. 블렌렙은 주로 CAR-T 치료가 부적합한 다발골수종 환자의 약 30%, 이중특이성 치료 후 후속 치료 또는 이러한 치료를 받기에는 너무 허약한 환자를 위한 초기 치료제로서 약 16억 달러의 최고 매출을 달성할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
글락소 스미스클라인(GSK:LN)(뉴욕증권거래소: GSK)의 블렌렙 치료에 대한 논의가 진행되는 가운데 투자자들은 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 면밀히 관찰하고 있습니다. 글락소 스미스클라인의 시가총액은 873억 1,000만 달러로 제약 업계에서 상당한 입지를 자랑합니다. 회사의 주가수익비율은 13.81이며, 2023년 4분기 기준 최근 12개월 조정 주가수익비율은 10.78로 수익에 비해 저평가된 주식임을 암시합니다.
인베스팅프로 팁은 GSK가 높은 주주 수익률과 높은 잉여현금흐름 수익률을 의미하는 밸류에이션을 가지고 있다고 제안합니다. 이는 특히 자본 수익률이 높은 기업을 찾는 투자자에게 적합할 수 있습니다. 또한 24년 연속 배당금을 유지해왔으며 2024년 기준 배당 수익률은 3.71%로 주주에게 지속적으로 보답하겠다는 의지를 보여주고 있습니다.
2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 8.91%의 자산 수익률을 기록한 GSK는 수익을 창출하는 데 자산을 효율적으로 사용하고 있음을 보여줍니다. 또한 지난 3개월 동안 총 18.98%의 높은 수익률을 기록했으며, 52주 최고가 대비 97.9%로 52주 최고가 근처에서 거래되고 있습니다. 이러한 지표는 회사의 현재 전략과 시장 지위에 대한 투자자의 신뢰를 나타내는 신호일 수 있습니다.
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