프린스턴, 뉴저지 - 부동산 투자 신탁(REIT)인 Essential Properties Realty Trust, Inc.(NYSE:EPRT)가 공모 규모를 주당 24.75달러에 900만주로 확대하여 당초 800만주보다 더 많은 주식을 공모했습니다. 이 공모는 표준 마감 조건에 따라 2024년 3월 14일에 마감될 예정입니다.
회사는 이번 공모와 관련하여 BofA 증권 및 웰스파고 증권 등 여러 금융 기관과 선도 판매 계약을 체결했습니다. 이러한 계약에 따라 회사는 투자설명서 보완일로부터 약 12개월 이내에 현금 또는 주식으로 계약을 정산할 수 있는 옵션과 함께 인수자에게 주식을 판매할 수 있습니다.
인수자는 최대 135만 주까지 추가로 매입할 수 있는 30일 옵션이 있습니다. 이 옵션을 행사할 경우 Essential Properties는 추가 주식에 해당하는 추가 선도 판매 계약을 체결할 계획입니다.
선도 매수자 또는 그 계열사는 주식을 차입하여 인수자에게 판매할 것으로 예상됩니다. 주식을 차입할 수 없거나 차입 비용이 지정된 한도를 초과하는 경우 Essential Properties는 주식을 인수자에게 직접 판매하여 선도 판매 계약과 관련된 주식 수를 줄입니다.
Essential Properties는 선도 매수자의 주식 매각으로 인한 즉각적인 수익금을 받지 않습니다. 대신, 선도 매매 계약의 정산에 따른 순 수익금은 운영 파트너십에 운영 단위의 대가로 기부됩니다. 그러면 운영 파트너십은 이 자금을 향후 투자를 포함한 일반적인 기업 목적에 활용하게 됩니다.
이 오퍼링은 회사가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 기존 증권신고서에 따라 이루어집니다.
Essential Properties는 서비스 지향 또는 경험 기반 비즈니스에 순 임대한 단일 테넌트 부동산을 인수하고 관리하는 것을 전문으로 합니다. 2023년 말 기준, 이 회사의 포트폴리오는 다양한 산업과 주에 걸쳐 다양한 임차인을 확보하고 있으며 거의 모든 임차인을 확보하고 있습니다.
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