아카리 테라퓨틱스(나스닥: AKTX)는 오늘 전략적 움직임의 일환으로 일부 기존 투자자와 약 160만 달러의 자금 조달을 목표로 하는 사모 투자 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 거래에는 미등록 미국예탁주식(ADS)의 매각이 포함되며, 각 ADS는 회사의 보통주 2,000주에 해당합니다.
이 ADS의 가격은 두 가지 수치 중 낮은 가격으로 책정됩니다: 2024년 3월 4일 나스닥 공식 종가의 70%인 1.57달러 또는 아카리와 피크 바이오(Peak Bio, Inc.) 및 페가수스 합병 자회사(Pegasus Merger Sub, Inc.)의 최종 합병 계약 발표 후 15일 동안 나스닥에서 거래량 가중 평균 가격의 70% 중 낮은 금액으로 결정됩니다. 그러나 가격은 최소 1.12달러가 적용될 수 있습니다.
이번 사모 발행은 표준 마감 조건이 충족될 경우 2024년 3월 21일경에 마감될 것으로 예상됩니다. 또한 회사는 판매된 ADS의 총 매입 가격의 10%에 해당하는 현금 수수료를 폴슨 인베스트먼트 컴퍼니, LLC에 지급하기로 합의했으며, 사모로 발행된 총 ADS 수의 10%를 매입할 수 있는 폴슨 워런트를 발행하기로 했습니다.
이 워런트는 사모 발행 가격으로부터 5년 동안 유효하며, 현금 없는 행사 조항이 포함되며, 행사 가격은 사모 발행 ADS 당 공모가의 125%입니다.
또한 아카리 테라퓨틱스는 늦어도 2024년 3월 31일까지 증권거래위원회에 S-3 양식의 등록 신고서를 제출하기로 약속했습니다. 이 서류 제출은 구매 계약에 따라 취득한 ADS의 재판매를 용이하게 할 것입니다.
구매 계약에 따라 발행될 증권은 개정된 1933년 증권법 4(a)(2)항 및 규정 D의 규정 506에 따른 등록 면제에 근거하여 제공됩니다.
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