도일스타운, 펜실베이니아 - 정밀 종양학을 전문으로 하는 바이오 제약 회사인 Aprea Therapeutics, Inc.(NASDAQ:APRE)는 오늘 헬스케어 중심의 기관 투자자 및 내부자들과 최대 3400만 달러를 조달하기 위한 증권 매입 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이번 자금 조달에는 선금 1,600만 달러와 워런트 행사로 인한 추가 1,800만 달러가 포함됩니다.
스페라 헬스케어가 주도한 이번 자금 조달에는 난타할라 캐피털, 다프나 캐피털 매니지먼트, 엑솜 자산 매니지먼트, 스톤파인 캐피털 매니지먼트 등 다양한 신규 및 기존 투자자들이 참여했습니다. 아프리아의 사장 겸 CEO인 오렌 길라드 박사는 이 자본을 통해 합성 치사율(SL) 및 DNA 손상 및 대응(DDR) 분야에서 회사의 리더십을 강화할 수 있을 것이라고 말했습니다.
투자금은 특정 암에 대한 경구용 WEE1 억제제를 연구하는 Aprea의 임상 1상 ACESOT-1051 시험과 현재 진행 중인 ATR 억제제 ATRN-119의 1/2a상 시험(AR-276-01)의 임상 개발을 진전시키는 데 사용될 예정입니다.
이번 거래에서 Aprea는 주당 7.29달러의 매입 가격과 함께 200만 주 이상의 보통주 또는 신주인수권부사채를 발행할 예정이며, 추가 주식 매입을 위한 워런트도 함께 발행할 예정입니다. 워런트는 특정 임상 마일스톤 달성에 따라 행사 가격과 만기 조건이 다른 두 개의 트랜치로 나뉩니다.
이번 사모 발행은 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 3월 13일경에 마감될 예정입니다. 에이프리아는 순매각 대금을 일반 기업 목적과 최근 FDA로부터 임상시험계획(IND) 승인을 받은 APR-1051의 임상 개발 자금으로 사용할 계획입니다. 회사는 총 순 수익금으로 2026년까지 사업을 지속할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
이 보고서는 보도자료를 기반으로 작성되었습니다.
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