뉴욕 - 심혈관 및 알츠하이머병 유전자 치료제 개발에 주력하는 Lexeo Therapeutics, Inc.(NASDAQ:LXEO)가 기관 및 의료 투자자와의 사모 발행 계약을 발표했습니다. 이 거래는 약 630만 주를 주당 15.13달러에 판매하여 비용 전 약 9,500만 달러의 자금을 조달하는 것을 목표로 하고 있습니다. 거래는 표준 조건에 따라 2024년 3월 13일에 완료될 예정입니다.
이번 사모 발행은 Braidwell LP와 Adage Capital Partners LP가 공동 주도했으며 RA Capital Management, Surveyor Capital, Eventide Asset Management, Novo Holdings A/S도 참여했습니다. JP 모건과 리링크 파트너스가 공동 주간사로 참여했으며 스티펠도 함께했습니다.
Lexeo는 순 수익금을 임상 단계 프로그램 진행과 운전 자본 및 일반 기업 목적에 할당할 계획입니다. 이 자금은 기존 자본과 함께 2027년까지 회사의 운영 및 자본 지출을 지원할 것으로 예상됩니다.
발행될 주식은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며 미국 렉세오에서 전매 제한이 적용될 예정이며 투자자들은 투자설명서를 통해 회사가 전매를 위해 주식을 등록할 것을 약속하는 등록권 계약을 체결했습니다.
이 오퍼링은 나스닥의 최소 가격 요건을 준수합니다. Lexeo는 유전적으로 정의된 심혈관 질환과 APOE4 관련 알츠하이머병의 치료법을 발전시키는 데 중점을 두고 있으며, 이러한 질환의 치료 환경을 변화시키는 것을 목표로 하고 있습니다.
이 보도 자료는 제공된 정보의 근거로만 사용되며 Lexeo의 보통주를 매도하거나 매수 제안을 권유하는 것이 아닙니다. 설명된 사모는 공개적으로 판매할 수 없으며 규제의 제약을 받습니다.
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