텍사스주 우드랜즈 - Lexicon Pharmaceuticals, Inc.(NASDAQ:LXRX)는 오늘 총 2억 5천만 달러의 수익이 예상되는 사모투자(PIPE) 거래에 대한 증권 매입 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 계약에는 주당 108.50달러에 시리즈 A 전환우선주 약 230만 주를 매각하는 내용이 포함되어 있으며, 주주 승인을 기다리는 동안 약 1억 1,520만 주의 보통주로 전환될 예정입니다.
관례적인 조건에 따라 2024년 3월 13일에 마감될 것으로 예상되는 이번 사모 발행에는 신규 투자자와 기존 투자자 모두의 참여가 이어졌습니다. 특히 Lexicon의 최대 주주인 Invus, L.P.의 계열사가 소유 지분율을 유지하기 위해 선제적 권리를 행사했습니다. 이 밖에도 Braidwell LP, Great Point Partners, LLC, OrbiMed 및 저명한 투자 관리 회사가 참여했습니다.
Lexicon은 이번 공모를 통해 얻은 순 수익금을 현재 자산과 함께 의약품 프로그램의 연구, 개발 및 상용화를 진행하고 운전 자본 및 기타 기업 목적에 사용할 계획입니다.
이번 PIPE 거래의 증권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으므로 미국 내 판매에 제한이 있습니다. Lexicon은 우선주 전환 시 발행되는 보통주의 재판매를 위해 SEC에 등록 신고서를 제출하기로 합의했습니다.
이러한 재정적 조치는 운영 및 신약 개발 파이프라인에 자금을 조달하기 위한 Lexicon의 광범위한 전략의 일환으로 이루어졌습니다. Lexicon은 수천 개의 유전자의 기능을 탐구하여 다양한 질병에 걸쳐 치료 잠재력이 있는 100개 이상의 단백질 표적을 찾아낸 역사를 가지고 있습니다.
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