월요일 골드만 삭스는 코디악 가스 서비스 (NYSE:KGS), 주식의 목표 주가를 이전 $ 27.00에서 $ 24.00로 높이고 매수 등급을 유지하면서. 이번 조정은 코디악의 2023년 4분기 실적에 따른 것으로, 회사의 기본 사업에 대한 몇 가지 긍정적인 발전을 강조했습니다.
코디악 가스 서비스는 4분기에 66.3%의 견고한 매출 총이익률을 기록하여 올해 1분기 평균인 64.6%를 넘어섰습니다. 이러한 성과는 회사의 핵심 압축 자산에 대한 가격 개선이 운영 비용 인플레이션을 능가할 가능성이 높다는 것을 나타냅니다. 이러한 강력한 마진 수준은 목표주가 상향 조정에 중요한 역할을 했습니다.
또한 코디악 가스 서비스의 경영진은 압축 시장 내 신규 유닛 납품 리드 타임이 소폭 개선되는 것을 관찰했습니다. 그러나 이것이 가격에 부정적인 영향을 미치지는 않았습니다. 경영진은 또한 주요 공급업체인 캐터필러의 잠재적 설비 증설이 압축 이외의 시장을 겨냥한 것으로 보고 있으며, 이는 시장의 공급 부족이 지속될 것으로 예상하고 있습니다.
2024년 4월 1일경에 마무리될 것으로 예상되는 CSI Compressco의 인수가 임박한 것에 초점을 맞추고 있습니다. 골드만삭스의 재무 추정치에는 아직 이 거래의 잠재적 영향이 반영되지 않았습니다.
골드만삭스는 코디악 가스 서비스의 EBITDA 추정치를 소폭 상향 조정하고 자본 지출 추정치를 소폭 하향 조정했습니다.
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