차트웰 은퇴자 주거시설은 2023년 연말 및 4분기 재무 실적을 발표하며 상당한 성장과 운영상의 성공을 거둔 한 해를 선보였습니다. 이 회사는 기록적인 입주자 수 증가를 달성하고, 중요한 기술 시스템을 구현했으며, 전략적 포트폴리오 최적화 거래를 완료했습니다.
차트웰의 순이익은 전년도 4,950만 달러에서 1억 2,830만 달러로 크게 증가했습니다. 이 회사는 마지막 분기에 2,210명의 신규 영주권자를 맞이하여 연말까지 84.9%의 동일 부동산 점유율을 기록했습니다. 앞으로 차트웰은 인구통계학적 추세와 느린 신축 속도에 힘입어 2024년에도 서비스에 대한 수요가 강세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 차트웰 은퇴자 주거시설은 2023년에 1억 2,830만 달러의 순이익을 기록하여 2022년의 4,950만 달러에서 크게 증가했습니다.
- 2023년 12월 31일 기준 동일 부동산 점유율은 84.9%에 달했으며, 4분기에만 2,210명의 신규 영주권자가 입주했습니다.
- 이 회사는 직원 채용 대행 비용을 44% 절감하고 직원 참여도와 입주자 만족도를 개선했습니다.
- 계속 영업으로 인한 FFO는 19.7% 증가한 1억 2,220만 달러를 기록했습니다.
- 차트웰은 2024년 4월에 85.7%의 점유율을 예상하고 있으며, 인수 및 개발 기회를 통해 포트폴리오를 확장할 계획입니다.
회사 전망
- 차트웰은 인구 증가와 건설 활동의 둔화로 인해 2024년에도 수요가 강세를 보일 것으로 예상합니다.
- 이 회사는 핵심 자산에 집중하고 비핵심 자산을 매각하여 자산 포트폴리오를 최적화할 예정입니다.
- 2024년 4월 점유율 85.7%를 달성할 것으로 예상되는 점유율 및 매출 성장 궤도를 예상합니다.
- 포트폴리오 내에서 개발 기회를 모색하면서 레버리지를 7.5배로 유지할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 제공된 요약에는 구체적인 하락 하이라이트가 언급되지 않았습니다.
상승 하이라이트
- 이 섹터는 우호적인 수급 특성을 보이며 장기적인 성장 전망을 뒷받침합니다.
- 이 회사는 바티모와 전략적 파트너십을 맺고 있으며 포트폴리오 품질을 향상시키기 위해 타사 인수를 고려하고 있습니다.
- 차트웰은 해당 섹터 내 점유율과 임대료의 강력한 성장을 예상하고 있습니다.
미스
- 다양한 자산 구성으로 인해 성장 포트폴리오의 NOI 마진에 대한 추정치를 제공하지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 점유율 증가 요인으로는 타겟팅 디지털 마케팅과 선호도 파트너십이 있습니다.
- 점유율 증가에 대한 기대치는 여전히 긍정적이며, 시장별로 성과는 상이합니다.
- 웰타워 거래가 마무리될 것으로 예상되며, 2024년 동일 부동산 기준 NOI 마진은 34%에서 38%로 증가할 것으로 예상됩니다.
- 두 개의 바티모 자산을 6%대 중반의 낮은 자본수익률로 인수할 예정입니다.
- 발리클리프 매각은 올해 상반기에 마무리될 것으로 예상되며, 회사는 추가적인 인수 기회를 적극적으로 모색하고 있습니다.
결론적으로 차트웰 레트리뷰션 레지던스(TSX: CSH.UN)는 입주자 수와 수입이 크게 증가하면서 2023년 재무 성과가 호조를 보이고 있습니다. 회사의 전략적 이니셔티브와 우호적인 시장 상황으로 인해 내년에도 지속적인 성공을 거둘 수 있는 좋은 입지를 확보했습니다. 포트폴리오 최적화, 비용 절감, 개발 기회에 중점을 두고 있는 차트웰은 은퇴자 주거 부문의 견고한 수요를 활용할 준비가 되어 있습니다.
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