금요일, 골드만 삭스가 회사의 등급을 "매수"에서 "중립"으로 하향 조정하면서 Amylyx 제약 (NASDAQ: AMLX)의 주식 전망에 상당한 변화를 경험했습니다. 또한 목표 주가를 기존 40.00달러에서 4.00달러로 대폭 낮췄습니다.
이러한 조정은 근위축성 측삭 경화증(ALS) 환자를 대상으로 한 Amylyx의 약물 Relyvrio에 대한 3상 PHOENIX 시험의 실망스러운 결과에 따른 것입니다.
PHOENIX 시험은 1차 또는 2차 평가변수를 충족하지 못했으며, 루게릭병 기능 평가 척도-개정(ALSFRS-R) 총점 개선에서 약물과 위약 간에 유의미한 차이를 보여주지 못했습니다.
분석가들은 임상시험 결과에서 관찰된 효능 부족을 "최악의 결과"라고 설명했습니다. 그 결과 장중 거래에서 Amylyx 주가는 85% 급락한 반면, 광범위한 바이오테크 지수인 XBI는 2% 상승했습니다.
임상시험 결과 발표 후 Amylyx의 주가는 주당 약 5달러인 현금 가치 아래로 떨어졌습니다. 회사는 향후 8주 이내에 관련 이해관계자들과 함께 데이터를 논의하고 향후 대응 방향을 결정할 계획이라고 발표했습니다. 이 전략에는 잠재적으로 렐리브리오를 고려 대상에서 제외하는 방안이 포함될 것으로 예상됩니다.
아밀릭스는 이제 루게릭병과 진행성 초핵성 마비 등 다른 질환에 대한 렐리브리오의 개발과 루게릭병에 대한 AMX0114의 초기 단계 개발에 집중할 것입니다.
골드만삭스는 현재 이러한 프로그램에서 어떤 수익도 예상하지 않고 있다고 강조했습니다. 또한, 매우 희귀한 울프람 증후군을 제외하고는 이러한 적응증에 대한 중요한 촉매제가 1년 이상 나타나지 않을 수 있다고 지적했습니다.
투자자들은 아직 시기가 결정되지 않은 진행성 초핵성 마비 임상시험의 중간 결과를 지켜보는 것이 좋으며, 이는 Amylyx의 가치 변곡점을 위한 다음 중요한 기회를 제공할 수 있을 것으로 보입니다.
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