뉴욕 및 시카고 - 글로벌 투자 관리 기업인 블랙록(BlackRock Inc.)(뉴욕증권거래소: BLK)이 미국 자산 시장에서 맞춤형 옵션 오버레이 전략을 제공하는 저명한 업체인 스파이더록 어드바이저스의 잔여 지분을 인수하는 계약을 체결했다고 발표했습니다.
이번 인수는 블랙록이 2021년 스파이더락 어드바이저에 소수 지분을 투자한 이후 이뤄진 것으로, 별도 관리 계좌(SMA) 분야에서 서비스를 강화하려는 블랙록의 전략이 반영된 것입니다.
이번 인수를 통해 미국 자산 업계에서 빠르게 성장하고 있는 SMA 분야에서 블랙록의 역량을 강화할 수 있을 것으로 기대됩니다. 세룰리 어소시에이츠의 조사에 따르면 SMA 시장은 2023년 3분기 기준 운용자산(AUM) 2조 7000억 달러에서 2026년에는 4조 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 개인의 세금 상황, 가치관, 투자 목표에 부합하는 맞춤형 투자 솔루션에 대한 고객 수요가 증가했기 때문입니다.
블랙록의 미국 자산 자문 사업 공동 책임자인 조 드비코는 스파이더락 어드바이저의 통합으로 블랙록이 개인 맞춤형의 세금 효율적인 포트폴리오를 원하는 자산 관리자에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있게 될 것이라고 강조했습니다.
2024년 2월 기준 약 48억 달러의 고객 자산을 관리하고 있는 SpiderRock Advisors는 단일 증권 및 다양한 포트폴리오의 수익과 위험 관리에 집중하는 SMA 전략으로 유명합니다.
2023년 12월 기준 1,860억 달러의 SMA를 관리하고 있는 BlackRock은 미국 자산 관리 중개업체를 위한 SMA 영역의 리더로 인정받고 있습니다. 이 회사는 아페리오의 직접 인덱싱, 적극적 관리 채권, 주식 및 다중 자산 전략과 같은 다양한 맞춤형 전략을 제공합니다.
스파이더락 어드바이저의 사장 겸 최고투자책임자인 에릭 메츠는 블랙록에 합류하여 더 많은 투자자에게 옵션 관리 솔루션의 범위를 확대할 수 있게 되어 매우 기쁘다고 말했습니다.
2024년 2분기에 마무리될 것으로 예상되는 이번 거래는 표준 거래 종결 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 블랙록의 수익에 미치는 재무적 영향은 중요하지 않은 것으로 알려졌으며, 거래의 재무적 조건은 공개되지 않았습니다.
이번 거래의 법률 자문은 스파이더록 어드바이저스는 존스 데이(Jones Day)가, 블랙록은 크레이머 레빈 나프탈리스 앤 프랭클(Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP)이 제공했습니다. 보도자료에 따르면 이번 전략적 인수는 보다 정교하고 개인화된 투자 옵션을 제공함으로써 자산 관리 부문에서 블랙록의 영향력을 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다.
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