금요일에 Stifel은 MacroGenics (NASDAQ:MGNX) 주가는 이전 $ 17에서 $ 29로 인상하고 구매 등급을 유지했습니다. 이 상향 조정은 다가오는 미국 임상 종양 학회 (ASCO) 회의에서 예상되는 공개를 앞두고 긍정적 인 전망을 반영합니다.
암 치료를 위한 혁신적인 단일 클론 항체 기반 치료제를 개발하는 데 주력하는 이 바이오 제약 회사의 주가는 5개월 만에 4배 이상 급등했습니다. 이러한 상승세는 처음 보고된 약 150명에서 현재 177명으로 늘어난 TAMARACK 임상시험의 참여자 수를 포함하여 회사의 여러 전략적 움직임에 기인합니다.
매크로제닉스는 5개 이상의 추가 종양 유형에 대한 용량 확장 코호트를 포함하도록 TAMARACK 개발 프로그램을 확장했습니다. 또한 회사는 로리게리맙/보브라듀오의 투여 일정을 4주에 한 번으로 표준화했으며 MGC026을 통해 네 번째 B7-H3 표적 치료제를 임상시험에 진입시키고 있습니다.
스티펠의 낙관적인 입장은 전이성 거세저항성 전립선암(mCRPC) 분야의 다른 자산이 설정한 가치 평가 벤치마크에 근거한 것으로, 경쟁이 치열한 전립선특이항원(PSMA) 분야를 겨냥한 항체-약물 접합체(ADC)와 T세포 관여제(TCE)에 초점을 맞추고 있습니다.
수정된 목표주가는 보브라-듀오의 성공 확률(POS)을 기존 40%에서 45%로 상향 조정한 것을 반영한 것입니다. 보브라-듀오의 미국 최대 매출 추정치도 0.8억 달러에서 약 1.3억 달러로 상향 조정되었습니다.
이 수치는 최대 시장 침투율 25%와 약 6~7개월의 치료 기간(DOT)이라는 보수적인 가정에 근거한 것입니다.
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