듀프리와 오토그릴의 합병으로 탄생한 Avolta는 2023년 4분기 실적을 발표하면서 유기적 성장과 함께 견고한 실적을 달성했으며 2024년 전망도 긍정적으로 내다봤습니다.
AVOL이라는 티커 심볼로 거래되고 있는 이 회사는 73개국에 걸친 광범위한 네트워크와 5,000개 이상의 판매 지점을 활용하여 125억 스위스프랑의 매출과 9%의 EBITDA 마진을 달성했습니다. 지속 가능성, 디지털화, 고객 중심성에 중점을 둔 Avolta의 전략적 이니셔티브는 지속적인 성장과 주주 가치를 창출할 것으로 기대됩니다.
주요 테이크아웃
- Avolta는 예정보다 1년 앞당겨 2024년까지 8,500만 스위스프랑의 비용 시너지 효과를 예상하고 있습니다.
- 2023년에는 21.6%의 유기적 성장률을 기록하여 125억 스위스프랑의 매출을 달성할 것으로 예상됩니다.
- Avolta는 잉여현금흐름의 3분의 1을 배당금으로 지급할 계획입니다.
- 향후 몇 년 내에 EBITDA 대비 순부채 비율은 1.5~2배로 감소할 것으로 예상됩니다.
- Avolta는 브랜드 경험과 지속 가능성에 중점을 두고 소비자 행동 변화에 적응하고 있습니다.
- 이 회사는 데이터와 소비자 인사이트를 활용하여 승객 증가율보다 앞서 성장할 것으로 기대하고 있습니다.
- 아볼타는 연간 5~7%의 유기적 성장을 목표로 하고 있으며, EBITDA 마진 및 잉여현금흐름 전환율 증가를 기대하고 있습니다.
- 자본 지출은 매출의 3.5%로 증가했으며 순부채는 1억 4,000만 스위스프랑 감소했습니다.
- 특히 아시아 지역에서 소규모 볼트온 인수에 열려 있습니다.
회사 전망
- Avolta는 2024년 실적에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있으며, 매출 가이던스의 최상단을 목표로 하고 있습니다.
- 이 회사는 고객 참여를 강화하고 성장을 촉진하기 위한 장기 전략인 '2027년 목표'를 실행하고 있습니다.
- Avolta는 현금 창출과 주주 환원에 집중하고 있습니다.
약세 하이라이트
- Omicron 변종으로 인한 지출 주저로 인해 자본 지출이 매출의 3.5%로 증가했습니다.
- 대차 대조표는 오토그릴과의 합병 및 기타 비즈니스 개발 활동으로 인해 영향을 받았습니다.
강세 하이라이트
- 강력한 매출 성장과 견고한 EBITDA 실적이 보고되었습니다.
- 통화 변환이 재무에 미치는 영향을 완화하기 위해 자연 헷지를 시행하고 있습니다.
- 회사는 26억 스위스프랑의 가용 유동성을 보유하고 있으며 2024년 만기에 대응하기 위해 리파이낸싱을 계획하고 있습니다.
미스
- 순 운전 자본은 약간 긍정적인 영향을 미쳤으나 전년도보다 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 연간 잉여현금흐름 전환율을 100~150베이시스포인트 개선하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 아볼타의 CFO는 양보 수수료가 소폭 증가할 것으로 예상되지만 운영 개선으로 상쇄될 것이라고 언급했습니다.
- 이 회사의 올해 가이던스는 승객 수 추정치 및 영업 이니셔티브 등 다양한 요소를 고려한 것입니다.
- Avolta는 시장 상황에 따라 2024년 만기에 대응하기 위해 신규 채권 발행을 고려하고 있습니다.
아볼타의 실적 발표는 여행 소매업계에서 아볼타의 탄탄한 재무 건전성과 전략적 입지를 강조했습니다. 변화하는 소비자 선호도에 적응하고 강력한 재무 규율을 유지하는 데 중점을 두고 있는 Avolta는 앞으로도 성장과 가치 창출의 궤적을 이어갈 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
Avolta는 최근 Autogrill과의 합병과 2023년 4분기 실적 호조로 여행 소매업계의 강자로 자리매김했습니다. 이러한 점을 고려할 때, Avolta의 재무 건전성과 시장 지위를 더 깊이 이해할 수 있는 InvestingPro 데이터와 팁에서 얻은 추가 인사이트를 고려해 볼 가치가 있습니다.
현재 아볼타의 일부인 듀프리의 인베스팅프로 데이터에 따르면 시가총액은 59억 9,000만 달러로 시장에서 상당한 존재감을 나타냅니다. 2023년 2분기가 끝나는 지난 12개월 기준 회사의 주가수익비율(P/E)은 90.2로 투자자들이 향후 수익 성장에 대해 높은 기대감을 가지고 있음을 시사합니다. 이는 같은 기간 동안 73.07%라는 상당한 매출 성장률로 뒷받침되며, 이는 회사의 강력한 판매 실적을 반영합니다.
눈에 띄는 인베스팅프로 팁은 올해 순이익 성장에 대한 기대감입니다. 이는 2024년에 대한 긍정적인 전망과 2023년에 보고된 유기적 성장과 일치합니다. 또한 분석가들은 올해 매출 성장을 예상하고 있으며, 이는 회사의 재무 상태와 배당을 통한 주주 가치 약속을 이행할 수 있는 능력을 더욱 강화할 수 있습니다.
보다 종합적인 분석을 원하는 분들을 위해 인베스팅프로는 듀프리의 매출총이익률과 잉여현금흐름 수익률에 대한 인사이트 등 추가 팁을 제공합니다. 투자자는 총 9가지의 추가 InvestingPro 팁을 통해 회사의 재무적 뉘앙스와 시장 잠재력을 보다 미묘하게 파악할 수 있습니다.
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