프리비아 헬스 그룹(PRVA)은 2023년 4분기에 강력한 실적을 달성했다고 CEO인 파스 메흐로트라가 최근 실적 발표를 통해 밝혔습니다. 이 회사는 신규 및 동일 매장 제공자 매출이 모두 크게 증가하여 한 해 동안 총 699개의 제공자가 추가되었습니다. 또한 프리비아 헬스는 3개 신규 주에 진출하여 총 98% 이상의 제공자 유지율을 유지했습니다.
재무적 주요 성과로는 2023년 4분기 진료비 징수액이 전년 동기 대비 19.2% 증가하여 7억 5,700만 달러에 달했으며 조정 EBITDA가 21.1% 증가한 1억 7,300만 달러에 달한 것이 있습니다. 약 3억 9,000만 달러의 탄탄한 현금 포지션과 부채가 없는 이 회사는 2024년에도 유기적인 공급자 성장, 가치 기반 리스크 관리, 조정 EBITDA 성장에 중점을 두고 추가 성장을 추진할 준비가 되어 있습니다.
주요 테이크아웃
- Privia Health는 2023년 4분기에 200명의 의료 서비스 제공자를 추가하여 4,305명의 의료 서비스 제공자로 전년 동기 대비 19.4%의 의료 서비스 제공자 성장을 달성했습니다.
- 4분기에 7억 5,700만 달러의 진료비 징수액을 기록하여 전년 대비 19.2% 증가했으며 조정 EBITDA는 21.1% 성장한 1,730만 달러를 기록했습니다.
- 2023년 프리비아 헬스는 총 진료비 징수액 28억 4,000만 달러, 케어 마진 17.5% 증가, 조정 EBITDA 7,220만 달러로 모든 주요 운영 및 재무 지표를 충족하거나 초과 달성했습니다.
- 2023년 말에는 부채가 없고 현금 잔액이 약 3억 9,000만 달러에 달했습니다.
- Privia Health는 2024년 말까지 구현된 제공업체를 전년 대비 9.2% 늘려 4,700개에 도달할 계획입니다.
- 진료비 징수액과 GAAP 매출은 전년 대비 보합세를 보일 것으로 예상되며, 진료비 징수액은 제공자 증가에 힘입어 10% 증가할 것으로 예상됩니다.
- 2024년에 약 21%의 조정 EBITDA 성장과 80%의 잉여현금흐름 전환을 예상합니다.
- 프리비아 헬스는 자본 지출을 100만 달러 미만으로, 실효 세율을 27%에서 28% 사이로 유지하여 보수적인 대차대조표를 유지하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 향후에는 하방 위험이 낮은 계약으로의 전환을 더욱 가속화할 계획입니다.
회사 전망
- 유기적인 공급자 성장에 집중하고 하방 위험 계약을 제한합니다.
- 조정된 EBITDA 성장을 위한 운영 레버리지 추진.
- 2024년 말까지 구현된 제공업체를 4,700개까지 늘릴 계획입니다.
- 진료비 징수액과 GAAP 매출은 전년 대비 평탄한 성장을 예상하며, 진료비 징수액은 약 10% 성장할 것으로 예상합니다.
- 조정 EBITDA는 21% 성장하고 잉여 현금 흐름으로 80% 전환할 것으로 예상합니다.
약세 하이라이트
- 연습 컬렉션 및 GAAP 매출 성장은 전년 대비 보합세를 보일 것으로 예상됩니다.
- 2024년, 특히 코네티컷, 노스캐롤라이나, 오하이오에서 신규 시장 진입 비용이 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 3억 9천만 달러의 현금과 부채가 없는 탄탄한 재무상태.
- 공급자 추가 및 인수를 통한 공격적인 성장 추구.
- 코네티컷 커뮤니티 메디컬 그룹을 성공적으로 인수했으며 유사한 기업을 인수할 계획입니다.
- 98% 이상의 높은 제공자 유지율.
미흡한 점
- MSSP ACO에 참여하는 의료 제공자 수 또는 예상 수혜자 수를 공개하지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- Privia Health는 제공자와 주주의 하방 리스크를 방지하기 위해 장부를 재구성했습니다.
- 회사는 공급자 시장의 잠재적 기회로 인해 유기적 성장 또는 사업 개발을 통한 성장에 열려 있습니다.
- 1,000만~1,200만 달러의 시작 비용은 일회성 비용이 아닌 누적 비용이며 다양한 운영 비용을 포함한다고 설명했습니다.
- 회사는 경제적 이유와 이용률 추세로 인해 델라웨어 시장에서 철수했습니다.
프리비아 헬스는 4분기 실적 발표에서 2023년 성공적인 실적과 내년에도 지속적인 성장과 재무 안정성을 위한 전략적 계획을 설명했습니다. 프리비아 헬스는 의료진 네트워크를 확장하고 가치 기반 의료 서비스 계약을 관리하는 데 중점을 두어 잠재적인 규제 변화와 시장 혼란에 적응할 수 있도록 포지셔닝하고 있습니다. 회사의 탄탄한 재무 실적과 선제적인 성장 접근 방식은 2024년에 대한 자신감 있는 전망을 제시합니다.
인베스팅프로 인사이트
프리비아 헬스 그룹(PRVA)은 최근 실적 발표에서 알 수 있듯이 훌륭한 재무 성과를 보여주었습니다. 회사의 재무 건전성과 향후 전망을 더 자세히 이해하기 위해 InvestingPro에서 제공하는 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 살펴 보겠습니다.
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사의 시가총액은 25억 9,000만 달러로, 헬스케어 부문에서 상당한 존재감을 보여줍니다.
- 2023년 3분기 기준 12개월 후행 주가수익비율은 68.17로, 성장 기회를 찾는 투자자들의 눈길을 사로잡을 수 있는 밸류에이션에서 거래되고 있습니다.
- 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 24.75%의 매출 성장률은 프리비아 헬스가 판매 실적 측면에서 상승 궤도에 있음을 나타냅니다.
투자 전문가 팁:
- 프리비아 헬스는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 수익에 대한 긍정적 인 추세를 알리고 잠재적으로 투자자의 신뢰를 높일 수 있습니다.
- 또한 이 회사는 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재정적 유연성과 추가 성장을 추구하거나 경기 침체를 극복 할 수있는 강력한 입지를 제공합니다.
프리비아 헬스의 재무 및 향후 전망에 대해 더 미묘한 통찰력을 얻고자 하는 투자자를 위해 추가적인 InvestingPro 팁이 제공됩니다. 현재 인베스팅프로에는 10가지 팁이 더 있으며, https://www.investing.com/pro/PRVA 에서 확인할 수 있습니다. 이러한 팁을 통해 투자자는 회사의 가치, 수익성 및 시장 성과를 보다 종합적으로 이해할 수 있습니다.
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