신경독소 시장에 주력하는 퍼포먼스 뷰티 기업 Evolus, Inc.(EOLS)가 2023년 4분기 및 연간 재무 실적을 발표했습니다. 이 회사는 주력 제품인 Jeuveau를 통해 미국에서 강력한 실적을 달성했으며, 특히 유럽에서 상당한 글로벌 확장을 이루었다고 발표했습니다.
분기 매출과 연간 매출이 각각 40%, 36% 증가한 에볼루스는 4분기 글로벌 매출 6,100만 달러, 연간 매출 2억 2,000만 달러를 달성했습니다. 또한 피부 필러 라인인 Evolysse/Estyme에 대한 긍정적인 임상 데이터를 공유하고 2024년 4분기와 2025년 연간 수익성을 예상하며 낙관적인 전망을 제시했습니다.
주요 테이크아웃
- Evolus는 4분기 및 연간 매출이 각각 6,100만 달러와 2억 2,000만 달러로 사상 최대치를 달성했습니다.
- 이 회사는 총 주소 지정 가능 시장을 78% 확장하여 현재 약 60억 달러에 달합니다.
- Evolus는 2025년에 16억 달러 규모의 미국 피부 필러 시장에 진출할 계획입니다.
- 시마테스와의 라이선스 계약을 통해 에볼루스는 유럽에서 에스팀 필러를 유통할 수 있게 되어 해외 시장이 18억 달러로 두 배로 늘어날 것입니다.
- 에볼리스 리프트 필러에 대한 긍정적인 임상 결과는 레스틸렌 키세보다 효과가 더 오래 지속된다는 것을 보여줍니다.
- 에볼루스는 올해 하반기에 필러 라인에 대한 유럽 승인을, 2025년부터는 미국 FDA 승인을 받을 것으로 예상하고 있습니다.
- 2028년까지 최소 7억 달러의 매출을 목표로 하고 있으며, 이 중 10~15%를 OEM 시장에서 달성할 계획입니다.
회사 전망
- Evolus는 2024년 4분기와 2025년 연간 수익성 달성을 목표로 하고 있습니다.
- 이 회사는 올 여름 필러 제품에 대한 최고 실적을 발표할 예정이며, 2025년 이후에는 FDA 승인을 받을 것으로 예상됩니다.
- 에볼루스는 2023년 4분기에 12%의 점유율을 예상하고 있으며 물량과 잠재적인 가격 인상을 통해 성장을 유지할 것으로 예상하고 있습니다.
- 계절적 추세에 따르면 4분기가 가장 매출이 높은 분기가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 휴젤의 보툴리눔 톡신 레티보와의 경쟁을 인정하면서도 자사의 가치 제안에 대한 자신감을 유지하고 있습니다.
- 시장 점유율, 4분기 수익성, 2024년 쥬보의 평균 판매 가격(ASP)에 대한 구체적인 세부 정보는 제공되지 않았습니다.
강세 하이라이트
- Evolus는 신규 계정이 증가하고 있으며 기존 고객이 전체 시장보다 빠르게 성장하고 있다고 언급했습니다.
- 회사의 독특한 가격 전략과 공동 브랜드 미디어에 대한 재투자는 필러 시장에서 Evolysse의 출시를 지원할 것으로 예상됩니다.
- 이 회사의 디지털 인프라와 다양한 조직은 운영 효율성과 시장 진출에 기여하고 있습니다.
미스
- 2023년에 12,000개의 계정을 확보했지만, 아직 30,000명 이상의 구매 고객이 있는 미개척 시장이 남아 있습니다.
- 레스틸렌-L 연구의 안전성이나 밀레니얼 세대의 시장 동향에 대한 구체적인 세부 정보는 제공되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 에볼루스는 젊은 소비자층에 맞춰 고객 교육 및 훈련에 지속적으로 투자할 계획입니다.
- 다가오는 필러 출시에 따라 비용 증가가 예상되지만 영업 인력을 크게 확충할 계획은 없습니다.
- 다음 주 마이애미에서 열리는 컨퍼런스에 참가하여 전략과 전망에 대해 더 자세히 논의할 예정입니다.
강력한 뷰티 브랜드를 구축하고 밀레니얼 세대 시장을 공략하는 Evolus의 전략은 상당한 성장과 확장을 이끌어냈습니다. 수익성을 향한 명확한 경로와 탄탄한 제품 파이프라인을 갖춘 이 회사는 경쟁이 치열한 미용 및 에스테틱 업계에서 지속적인 성공을 거둘 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(EOLS)는 경쟁이 치열한 미용 시장에서 인상적인 성장과 전략적 움직임을 보여 왔습니다. 투자자가 회사의 전망을 고려할 때 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 팁은 주목할 만합니다:
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액 약 8억 5,428만 달러의 Evolus는 시장에서의 잠재력을 보여주고 있습니다.
- 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 32.3%의 매출 성장을 기록했으며, 2023년 3분기에는 분기별 47.55%의 급등으로 더욱 두드러졌습니다.
- 지난 12개월 동안 -13.22의 마이너스 P/E 비율로 나타난 수익성 부족에도 불구하고, 이 회사의 주가는 투자자들의 낙관론을 반영하여 52주 최고치 근처에서 거래되고 있습니다.
인베스팅프로 팁:
- 분석가들은 다가오는 기간 동안의 수익을 상향 조정하여 회사의 향후 실적에 대한 자신감을 나타내고 있습니다.
- 이 회사는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며, 이는 성장 기회에 투자 할 수있는 요인이 될 수 있습니다.
지난 한 해 동안 66.93%의 주가 총수익률을 기록하는 등 높은 수익률을 기록한 에볼루스의 궤적은 이 회사의 전략이 시장에서 반향을 일으키고 있음을 시사합니다. 그러나 애널리스트들은 올해 수익성을 기대하지 않고 있으며, 이는 2024년 4분기에 수익성을 기대하는 회사 자체의 전망과도 일치합니다. 이는 회사의 성장 전망과 현재의 재무 성과를 균형 있게 고려하는 투자자에게 중요한 고려 사항입니다.
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