청정 연료 공급 솔루션 제공업체인 Stabilis Solutions Inc.(NASDAQ: SLNG)는 상장 이후 첫 해 수익성을 달성하는 획기적인 성과를 거두었다고 발표했습니다. 해양 및 항공우주 분야에서 강력한 입지를 구축하고 있는 이 회사는 해양 사업 확장에 주력하고 있으며, 2024년에 이 분야에서 상당한 매출 성장을 기대하고 있습니다.
또한 우주 로켓의 연료로 고순도 메탄의 채택이 증가함에 따라 항공우주 부문에서 성장세를 보이고 있다고 강조했습니다. 이 회사는 4분기에 130만 달러의 영업 현금을 창출했으며 12개월 후 조정 EBITDA 대비 순부채 비율을 0.6배로 유지했습니다.
주요 테이크아웃
- Stabilis Solutions는 기업 공개 이후 처음으로 수익성 있는 한 해를 보냈습니다.
- 해양 부문은 2024년 전체 매출의 약 3분의 1을 차지할 것으로 예상되는 핵심 성장 분야입니다.
- 고순도 메탄은 항공우주 산업에서 각광받고 있습니다.
- 이 회사의 순부채 비율은 0.6배이며, 총 부채는 940만 달러입니다.
- Stabilis는 생산량 증가를 위한 자금 조달 옵션을 평가하고 있습니다.
회사 전망
- Stabilis Solutions는 내년에 해양 부문 매출이 크게 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 이 회사는 용량 증가를 지원하기 위해 다양한 자금 조달 방법을 적극적으로 고려하고 있습니다.
- Stabilis는 2024년 중반부터 2025년까지 공장을 완전히 가동할 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 현재 유럽과 아시아의 천연가스 가격은 회사의 수출 라이선스 활용에 어려움을 주고 있습니다.
- 조지 웨스트의 문제는 2분기와 3분기에 320만 달러의 EBITDA에 영향을 미쳤습니다.
긍정적 하이라이트
- 포트 캐너럴에서 LNG 벙커링 계약을 성공적으로 완료하고 롱비치 항구에서 작업을 수행했습니다.
- 텍사스주 갤버스턴의 카니발 코퍼레이션과 새로운 다년 해상 벙커링 계약이 시작되었습니다.
- Stabilis Solutions는 해양 산업에서 500척 이상의 선박을 타깃 시장으로 삼고 있습니다.
- 이 회사의 조지 웨스트 공장은 높은 가동률로 운영되고 있으며, 최대 용량에 도달하는 것을 목표로 하고 있습니다.
미스
- 이 회사는 해양 장비에 800만 달러를 지출했으며 더 많은 상업적 기회가 없는 상황에서 추가 지출을 발표하는 것은 신중합니다.
Q&A 하이라이트
- 2024년에 자산의 100%를 장기 계약으로 보유하는 것을 목표로 현물 계약에서 장기 계약으로 전환하고 있는 Stabilis Solutions.
- 턴키 솔루션 제공에 대한 회사의 전문성은 시장에서 독보적인 역량입니다.
- 스테빌리스는 화석 연료에 대한 현 정부의 입장에 대해 언급하며 낮은 천연가스 가격이 유리하다고 말했습니다.
- 수소에 대해 지나치게 낙관적이지는 않지만, 확장성과 친환경 기준을 충족한다면 수소를 고려할 수 있다는 입장입니다.
결론적으로 스태빌리스 솔루션즈는 해양 및 항공우주 시장에 전략적으로 초점을 맞춰 청정 연료 공급 부문에서 성장하기 위한 입지를 다지고 있습니다. 몇 가지 역풍에 직면하고 있지만, 이 회사는 기존 라이선스와 전문성을 활용하여 업계에서 강력한 미래를 확보하기 위해 용량 활용과 경쟁 환경에 대해 낙관적입니다.
InvestingPro 인사이트
(NASDAQ: SLNG)는 기업공개 이후 첫 해의 수익성을 보고함으로써 중요한 이정표를 세웠습니다. 이 회사는 해양 사업을 확장하고 성장하는 항공 우주 부문을 활용할 계획이므로 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가 컨텍스트를 제공 할 수있는 InvestingPro의 몇 가지 주요 인사이트가 있습니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 시가총액은 7522만 달러로, 이는 현재 시장에서 회사의 가치를 반영한 수치입니다. 기사에 반영된 낙관론에도 불구하고 회사의 주가수익비율은 -46.14로, 투자자들이 현재 회사의 수익을 상당히 부정적으로 평가하고 있음을 시사합니다. 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 -6.06%로 감소하여 매출 증가에 어려움이 있음을 나타냅니다.
재무 건전성 측면에서, InvestingPro 팁은 Stabilis Solutions가 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며, 이는 기사에서 언급 한 순 부채 대 EBITDA 비율과 일치한다고 강조합니다. 그러나 애널리스트들은 올해 이 회사가 수익을 낼 것으로 예상하지 않으며, 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했다는 점도 주목할 필요가 있습니다. 또한 Stabilis Solutions는 주주에게 배당금을 지급하지 않으므로 투자에서 정기적인 수입원을 원하는 투자자에게는 고려해야 할 사항이 될 수 있습니다.
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