저명한 휠 솔루션 제공업체인 슈페리어 인더스트리스 인터내셔널(NYSE: SUP)은 2023년 연간 및 4분기 실적 발표회에서 마즈디 아불라반 CEO가 회사의 실적과 향후 전망에 대해 자세히 설명했습니다. GM과 같은 주요 고객사의 생산량 감소와 UAW 파업의 영향 등 거시경제적 어려움에 직면했음에도 불구하고, 회사는 부가가치 매출은 보합세를 유지했고 강력한 EBITDA 마진을 달성했습니다.
또한 슈페리어 인더스트리는 유럽 사업에서 전략적 전환을 통해 수익성을 높이고 현지 입지를 공고히 했습니다. 앞으로 2024년에는 업계 규모가 감소할 것으로 예상하지만, 2027년까지 2억 달러 이상의 EBITDA와 강력한 무차입 잉여현금흐름 창출을 예상하며 성장 전략에 대한 확신을 유지하고 있습니다.
주요 시사점
- 슈페리어 인더스트리는 거시경제의 어려움에도 불구하고 21%의 높은 EBITDA 마진을 기록했습니다.
- 이 회사는 생산을 폴란드로 이전하고 독일 공장을 구조조정하는 등 유럽에서 전략적 전환을 완료했습니다.
- Superior는 2024년에 업계 규모가 감소할 것으로 예상하지만 포트폴리오 전략을 통해 시장을 능가하는 성장을 이룰 것으로 기대하고 있습니다.
- 2027년까지 2억 달러가 넘는 EBITDA와 강력한 무차입 잉여현금흐름을 통해 상당한 성장을 이룰 것으로 예상하고 있습니다.
- 자본 구조 개선에 중점을 두고 선순위 무담보 채권을 리파이낸싱하고 순부채를 감축할 계획도 마련하고 있습니다.
회사 전망
- 슈페리어 인더스트리는 지속적인 혁신과 인플레이션 비용으로 인해 2024년 1분기가 어려울 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024년 순매출은 13억 달러에서 14억 8,000만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 조정 EBITDA는 1억 5,500만 달러에서 1억 7,500만 달러 범위로 추정됩니다.
- 무차입 잉여현금흐름은 1억 1,000만 달러에서 1억 3,000만 달러 사이로 예상되며, 자본 지출은 약 5,000만 달러가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 2023년 4분기 및 연간 순매출과 조정 EBITDA가 전년 대비 감소했습니다.
- 2024년 상반기는 추가 비용과 고객 협상이 EBITDA에 영향을 미치는 등 변동성이 클 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 슈페리어 인더스트리는 다양한 고객과 첨단 기술을 바탕으로 유럽과 북미 시장에서 강력한 입지를 구축하고 있습니다.
- 이 회사의 유럽 사업 전환은 수익과 마진 개선에 기여할 것으로 예상됩니다.
- Superior의 운전 자본 관리는 공급업체 조건의 잠재적 개선과 함께 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다.
미스
- 휠당 콘텐츠 수가 감소한 것은 통합 및 고객 믹스 등의 요인에 기인합니다.
- 유럽에서 일부 전환 비용은 2024년까지 계속되어 단기 재무에 영향을 미칠 것입니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 고객 지식을 바탕으로 조정된 IHS 수치를 지침으로 사용했습니다.
- 회사는 지연이나 법적 결과의 위험을 최소화하면서 폴란드로의 이전을 관리하고 있습니다.
- 만기 전 선순위 담보 어음을 해결하기 위한 리파이낸싱 작업이 진행 중입니다.
- 2024년에는 자본 지출이 더 높아져 운전 자본 회수액의 일부가 소모될 것으로 예상됩니다.
슈페리어 인더스트리 인터내셔널은 복잡한 거시경제 환경을 헤쳐나가는 동시에 시장 입지를 공고히 하기 위한 전략적 이니셔티브를 실행하고 있습니다. 회사의 경영진은 단기적인 어려움을 극복하고 장기적인 재무 목표를 달성하는 데 낙관적인 태도를 유지하고 있습니다. 운영 효율성과 시장 성장에 중점을 두고 있는 슈페리어 인더스트리는 글로벌 입지와 기술적 우위를 활용하여 휠 솔루션 부문에서 경쟁력을 유지할 수 있도록 준비하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
슈페리어 인더스트리스 인터내셔널(NYSE: SUP)은 복잡한 시장을 헤쳐나가고 있으며, 최근 InvestingPro의 데이터에 따르면 회사의 재무 지표와 주식 실적에 상당한 변동이 있었습니다. 다음은 최신 실시간 데이터와 인베스팅프로 팁을 바탕으로 한 몇 가지 주요 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터:
- Superior Industries의 시가 총액은 약 $ 89.05 백만이며 현재 시장에서 회사의 규모를 반영합니다.
- 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 수익은 14억 7,800만 달러로 이전 기간에 비해 약 7.93% 감소했지만, 14억 7,800만 달러로 보고되었습니다.
- 같은 기간 매출 총이익률은 10.71%로, 이는 앞서 언급한 매출 총이익률 약세와 관련된 문제와 일치합니다.
인베스팅프로 팁:
- 슈페리어 인더스트리는 지난 한 주 동안 주가가 12% 이상 크게 하락하여 주가 변동성이 높았습니다.
- 애널리스트들은 올해 매출 감소를 예상하고 있으며, 이는 2024년 회사의 매출 예상치가 13억~14억 8천만 달러라는 점을 고려할 때 매우 중요한 요소입니다.
- 낮은 매출 밸류에이션 배수와 -6.97의 주가수익비율로 거래되고 있으며, 특히 올해 예상되는 순이익 감소를 감안할 때 회사의 밸류에이션은 압박을 받고 있는 것으로 보입니다.
슈페리어 인더스트리의 재무 건전성과 미래 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자를 위해 인베스팅프로는 추가 인사이트와 팁을 제공합니다. 현재 11개의 인베스팅프로 팁이 추가로 제공되고 있으며, https://www.investing.com/pro/SUP 에서 확인할 수 있습니다. 인베스팅프로 경험을 향상시키려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 프로 및 프로+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으세요.
이러한 인사이트는 최근 실적과 시장 평가를 배경으로 회사의 장기 전략을 검토하는 투자자에게 특히 유용합니다. 슈페리어 인더스트리가 시장 상황에 계속 적응해 나감에 따라 이러한 지표는 회사의 현재 재무 상태와 투자자 심리를 한눈에 파악할 수 있는 정보를 제공합니다.
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