최근 실적 발표에서 Wiley(NYSE: JW.A)는 2024년 3분기 재무 실적과 전략적 업데이트를 발표하면서 연구 및 학습의 핵심 사업으로의 전환과 AI 기술 통합을 강조했습니다.
일반회계기준(GAAP) 매출은 6% 감소했지만, 조정 매출은 1% 성장하고 조정 EBITDA는 9200만 달러로 비슷한 증가세를 보였습니다. 그러나 조정 주당순이익은 27% 감소했습니다.
Wiley는 두 개의 비핵심 자산 매각을 발표했으며, 연간 매출이 중상위권으로 예상되어 연간 수익 전망을 상향 조정했습니다. 또한 연간 4,500만 달러를 절감하는 등 비용 절감 계획의 진전을 보고하고 향후 몇 년간 야심찬 잉여 현금 흐름 목표에 대해 설명했습니다.
주요 내용
- 인공지능 통합과 함께 연구 및 학습 부문에 전략적으로 집중하는 Wiley는 성장 궤도를 형성하고 있습니다.
- 조정된 매출과 EBITDA는 소폭 성장한 반면, GAAP 매출과 조정 EPS는 감소했습니다.
- 회사는 비핵심 자산을 성공적으로 매각했으며, 남은 한 건의 매각은 중요하지 않을 것으로 예상됩니다.
- Wiley는 1억 3,000만 달러의 비용 절감을 목표로 하는 비용 절감 계획에서 앞서 나가고 있으며 이미 8,000만 달러를 집행했습니다.
- 잉여 현금 흐름은 크게 개선될 것으로 예상되며, 2025년과 2026년 회계연도에 목표를 설정했습니다.
회사 전망
- 와일리는 연간 조정 매출이 상승 추세를 보일 것으로 예상하고 있으며, 조정 EBITDA 가이던스는 3억 3,500만 달러에서 3억 5,500만 달러로 상향 조정했습니다.
- 조정 EPS 가이던스는 2.45달러에서 2.65달러로 상향 조정되었습니다.
- 2025년과 2026 회계연도에는 한 자릿수 중반의 낮은 매출 성장률과 마진 확대를 예상하고 있습니다.
- 잉여 현금 흐름은 2025 회계연도에 1억 2,500만 달러, 2026 회계연도에 2억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 일반회계기준(GAAP) 수익이 6% 감소했습니다.
- 조정 주당순이익은 27% 감소했습니다.
- 힌다위는 예상보다 느린 회복세를 보이고 있으며, 2025년과 2026년 회계연도에 개선될 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 리서치 퍼블리싱은 전년 대비 성장세로 돌아섰으며, Hindawi를 제외한 매출은 2% 증가했습니다.
- 학습 매출은 디지털 코스웨어와 콘텐츠에 힘입어 5% 증가했습니다.
- Wiley는 AI를 미래 성장에 기여할 것으로 보고 AI 편집 도구와 사기 탐지 모델을 적극적으로 배포하고 있습니다.
미스
- 리서치 솔루션 매출은 광고 및 의료 프로젝트의 시장 약세로 인해 1% 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 와일리 경영진은 회사의 전략적 방향과 디지털 경제에서의 입지에 대해 자신감을 표명했습니다.
- 회사는 비용 절감 프로그램이 잉여 현금 흐름 개선에 미치는 영향에 대해 논의했습니다.
- 이사회와 함께 매년 자사주 매입에 대한 검토에 대해 언급했으며, 전년도에 비해 자사주 매입을 앞당겼습니다.
연구 및 교육 분야의 글로벌 리더인 Wiley는 진화하는 디지털 경제에서 입지를 공고히 하기 위해 전략적 변화를 모색하고 있습니다. 핵심 비즈니스를 강화하고 AI 기술을 활용하는 데 중점을 둔 이 회사는 재무 목표를 달성하는 동시에 업계 혁신을 주도할 준비가 되어 있습니다.
회사의 방향에 대한 경영진의 자신감과 재무 전망 상향 조정은 이해관계자에게 가치를 제공하겠다는 와일리의 의지를 보여줍니다. 투자자와 시장 관계자들은 6월에 있을 와일리의 연간 업데이트에서 회사의 성과와 전략적 이니셔티브에 대한 더 많은 인사이트를 얻을 수 있기를 기대하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Wiley의 최근 실적 발표에서는 엇갈린 재무 실적에도 불구하고 핵심 비즈니스와 AI 통합에 대한 전략적 초점을 강조했습니다. Wiley의 재무 건전성과 향후 전망을 더 자세히 이해하기 위해 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 살펴봅시다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Wiley의 시가총액은 18억 2,000만 달러로 회사의 규모와 시장 가치를 반영하고 있습니다. 주당 순이익 대비 현재 주가를 나타내는 주가수익비율은 -17.64로 마이너스이며, 이는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 손실을 기록했음을 나타냅니다. 그러나 같은 기간의 조정 주가수익비율은 양수인 18.51로 애널리스트들이 향후 더 나은 실적을 기대하고 있음을 시사합니다.
회사의 배당 수익률은 4.23%로 주목할 만하며, 이는 특히 소득을 추구하는 투자자에게 매력적입니다. 이는 와일리가 25년 연속 배당금을 인상하여 주주에게 가치를 환원하겠다는 강한 의지를 보여준다는 점을 강조하는 InvestingPro 팁 중 하나와 관련이 있습니다.
눈에 띄는 또 다른 인베스팅프로 팁은 올해 예상되는 순이익 성장입니다. 이는 투자자들에게 긍정적인 신호로, AI 기술 통합과 핵심 비즈니스에 대한 집중을 포함한 회사의 전략적 이니셔티브가 수익에 긍정적으로 반영되기 시작할 수 있음을 시사합니다.
보다 심층적인 분석에 관심이 있는 분들을 위해 인베스팅프로는 추가 인사이트와 팁을 제공합니다. 독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 단위로 프로 및 프로+ 구독을 10% 추가 할인받아 이러한 귀중한 리소스에 액세스할 수 있습니다. 와일리에는 회사의 재무 및 운영 성과를 종합적으로 살펴볼 수 있는 5가지 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다.
와일리 경영진은 전략적 방향에 대한 확신을 가지고 있으며, 투자자는 InvestingPro 데이터와 팁을 통해 회사의 궤적을 보다 명확하게 파악하고 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.
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