목요일, TD Cowen은 회사 주식의 목표 주가를 $ 14.00에서 $ 17.00로 인상하고 Outperform 등급을 유지하면서 Arhaus Inc (NASDAQ:ARHS)에 대한 자신감을 보였습니다. 이 조정은 회사의 분석에서 관찰 된 몇 가지 주요 요인을 기반으로 한 긍정적 인 전망을 반영합니다.
이 회사의 애널리스트는 2월에 한 자릿수 중반 성장으로 돌아선 수요 비교에서 상당한 상승세를 보인 Arhaus의 견고한 시장 점유율 성장에 주목했습니다. 이러한 성과는 이 가구 소매업체가 시장의 더 많은 부분을 점유하는 데 있어 강력한 궤적을 보여주고 있습니다.
시장 점유율 상승과 더불어 Arhaus는 EBITDA 마진도 개선될 것으로 예상됩니다. 회사가 제시한 가이던스에 따르면 핵심 마진이 전년 대비 증가할 것으로 예상되는 등 예상보다 개선될 것으로 보입니다. 이는 회사가 추가로 발생한 시스템 비용을 고려하더라도 주목할 만한 수치입니다.
애널리스트는 또한 회사의 우려 사항이었던 프로모션 및 총 마진 역풍으로 인한 노이즈가 하반기에는 가라 앉을 것으로 예상했습니다. 이는 잠재적으로 Arhaus의 재무 상황과 안정적인 수익성 지표로 이어질 수 있습니다.
마지막으로 보고서는 새로운 시스템 도입이 아르하우스의 효율적인 성장을 지원하기 위한 것이지만, 단기적으로 업무 중단과 마진 리스크를 초래할 수도 있다고 언급했습니다. 그럼에도 불구하고 이러한 시스템 개선은 회사의 성장 궤도를 유지하기 위한 필수적인 단계로 간주됩니다.
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