뉴욕 - 저명한 체험형 부동산 투자 신탁 회사인 VICI Properties Inc.(뉴욕증권거래소: VICI)는 자회사인 VICI Properties L.P.가 10억5천만 달러 규모의 선순위 무담보 채권 공모 가격을 발표했습니다. 이 공모는 두 가지 트랜치로 구성됩니다: 2034년 만기 5.750% 채권 5억 5,000만 달러와 2054년 만기 6.125% 채권 5억 달러로, 각각 4월 1일에 만기가 도래할 예정입니다.
2034년 채권은 액면가의 99.186%에, 2054년 채권은 98.192%에 발행되고 있습니다. 이자는 2024년 10월 1일을 시작으로 반기별로 4월 1일과 10월 1일에 지급됩니다. 이번 공모의 예상 마감일은 2024년 3월 18일이며, 표준 마감 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
매각 수익금은 2024년에 만기가 도래하는 기존 선순위 채권, 특히 5.625% 선순위 교환사채 1,024.2백만 달러와 5.625% 선순위 채권 2,580만 달러를 상환하는 데 사용될 예정입니다.
이번 공모의 공동 주간사로는 웰스파고 증권, JP 모건, BofA 증권, 골드만 삭스 & Co. LLC, 바클레이스, BNP 파리바, 씨티그룹, 시티그룹, 시티즌 캐피털 마켓, 도이치뱅크 증권, 모건 스탠리, 스코티아은행, 트루이스트 증권이 공동 주관사로 참여합니다. 이번 공모는 SEC의 유효 증권신고서에 따라 진행되며, 투자설명서는 주관 금융기관에서 요청 시 제공됩니다.
VICI Properties는 시저스 팰리스 라스베이거스, MGM 그랜드, 베네시안 리조트 라스베이거스 등 상징적인 시설을 보유한 다양한 포트폴리오를 자랑합니다. 이 신탁은 미국과 캐나다 전역에 약 1억 2,700만 평방피트, 60,300개의 호텔 객실, 수많은 식당 및 엔터테인먼트 장소를 포함하는 93개의 부동산을 소유하고 있습니다.
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