목요일에 HSBC는 JD.com, Inc. (NASDAQ:JD) 및 목표 가격을 이전 $ 38.00에서 $ 39.00로 인상했습니다. 이 회사의 결정은 예상을 뛰어 넘은 회사의 4 분기 실적을 평가 한 후 나온 것으로, 2024 년 다양한 주요 지표에서 JD.com의 높은 한 자릿수 성장 가능성에 대한 긍정적 인 전망으로 이어졌습니다.
JD.com의 최근 실적 보고서에 따르면 특히 일용소비재(FMCG) 부문과 가전제품에서 예상보다 높은 제품 판매가 호조를 보였습니다. 이 회사의 실적은 구형 전자제품을 새 제품으로 교환하는 소비자를 위한 보조금 등 정부의 경기 부양책의 수혜를 계속 받을 것으로 예상됩니다. 이는 JD가 사업에 재투자하고 물류 서비스를 업그레이드하려는 노력과 더불어 특히 일용소비재(FMCG) 부문을 강화할 것으로 예상됩니다.
애널리스트는 부동산 시장이 지속적인 도전에 직면할 수 있지만, JD.com의 다각화된 성장과 가전제품과 같은 분야에 대한 전략적 집중은 성장 궤도를 유지하는 데 도움이 될 것이라고 언급했습니다. 자사(1P)와 타사(3P) 총 상품 가치(GMV) 간의 균형도 내년에 개선될 것으로 예상됩니다.
분석가는 1P 판매에 중점을 두고 있음에도 불구하고 현재 JD.com의 우선 순위는 타사(3P) 수익 창출이 아니라고 지적했습니다. 그러나 2024년에는 1P와 3P 총매출액 모두 균형 잡힌 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 이러한 요인을 바탕으로 HSBC는 예상보다 양호한 마진을 이유로 2024~25년 JD.com의 수익 추정치를 2~4% 상향 조정했습니다.
또한 JD.com은 약 24%의 연간 배당금 지급과 함께 전체 주주 수익률을 약 5~6%로 높일 것으로 예상되는 자사주 매입 계획을 발표했습니다. 회사는 잠재적인 인수합병(M&A) 계획이 2024년 주주 수익률에 대한 JD.com의 약속에 영향을 미치지 않을 것으로 보고 있습니다. 2026년 추정치와 업데이트된 예상치를 발표하면서 HSBC는 JD.com의 가치와 성장 전망에 대한 신뢰를 재확인했습니다.
인베스팅프로 인사이트
JD.com(NASDAQ:JD)이 계속해서 견고한 실적을 보이고 있는 가운데, InvestingPro의 인사이트를 통해 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 심층적으로 살펴볼 수 있습니다. 시가총액 392억 달러, 주가수익비율 10.14의 JD.com은 시장 내에서 경쟁력 있는 위치를 차지하고 있습니다. 특히 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 회사의 P/E 비율은 11.12로, 업계 평균과 비교하면 성장 전망을 고려할 때 잠재적으로 저평가된 주식임을 알 수 있습니다.
HSBC의 긍정적인 전망과 일치하는 InvestingPro 팁은 단기 투자자의 신뢰를 반영하여 지난주 JD.com이 10.12 %의 가격 총 수익률로 상당한 수익률을 기록했다는 것입니다. 또한 이 회사는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 상향 조정된 실적 추정치와 성장 궤도에 대한 낙관적인 전망을 뒷받침합니다. 또한, JD.com은 브로드라인 리테일 업계의 선두주자로서 시장 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다.
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InvestingPro 데이터에 따르면 JD.com은 주주에게 배당금을 지급하지 않지만, 자사주 매입 계획과 다른 수단을 통한 주주 수익률 증가 가능성은 여전히 회사의 핵심 초점입니다. 이러한 전략적 접근 방식은 주주 가치에 대한 JD.com의 노력에 대한 HSBC의 견해와 일치합니다.
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