목요일, 실크로드 메디컬 (NASDAQ: SILK)은 Argus로부터 주식에 대한 보류 등급에서 매수 등급으로 업그레이드되었으며 새로운 목표 가격은 24 달러로 설정되었습니다. 수정 된 전망은 2024 년 동안 수익성있는 성장에 대한 회사의 전략적 초점을 기반으로하며 올해 10-12 %의 매출 성장을 예상합니다. 실크로드 메디컬의 경영진은 매출 총이익의 완만한 증가와 조정 EBITDA의 성장을 위해 노력하고 있습니다.
이 회사는 현재 2,800명의 숙련된 의사들 사이에서 경동맥 혈관 재개통술(TCAR) 시술의 활용도를 높이는 것을 목표로 하고 있습니다. 미국에서는 실크로드 메디컬의 영업 지역을 85개까지 확장했습니다. 해외에서는 일본에서 새로운 유통 계약을 체결하고 중국에서 ENROUTE 신경 보호 시스템(NPS)에 대한 규제 승인을 받았습니다.
미국인 440만 명이 경동맥 질환(CAD)을 앓고 있고 매년 약 44만 명이 새로 진단받는 것으로 추산되는 등 TCAR의 잠재 시장은 매우 큽니다. 많은 환자 수에도 불구하고 이 시장은 여전히 미개척 상태입니다. 2023년 미국에서는 실크로드 메디컬의 기기를 사용하여 약 25,200건의 경동맥 경화증 시술이 시행되었습니다. 구형 기술을 사용하는 기존 시술을 TCAR로 전환할 수 있는 기회는 미국 시장에서 12억 달러의 잠재력을 나타냅니다. 또한 진단을 받지 못하고 치료받지 못하는 인구를 해결하면 19억 달러의 기회가 추가로 발생할 수 있습니다. 미국 외에도 전 세계적으로 경동맥 질환 치료를 위한 23억 달러의 기회가 있는 것으로 추정됩니다.
TCAR은 사타구니 근처의 절개 부위를 통해 풍선 카테터를 삽입하여 좁아진 경동맥을 확장하는 시술입니다. 이와 함께 ENROUTE NPS를 사용하여 일시적으로 뇌로 가는 혈류를 역전시켜 뇌졸중을 유발할 수 있는 혈전이 뇌에 도달하는 것을 방지합니다. TCAR은 경동맥 내막 절제술(CEA)과 같은 경쟁 시술에 비해 임상적 이점을 제공합니다. 덜 침습적이고 수술실 체류 시간이 짧으며 신경 손상 위험이 낮고 경대퇴동맥 스텐트 삽입술에 비해 시술 후 뇌졸중 및 사망 위험이 낮은 것으로 나타났습니다.
낙관적인 전망에도 불구하고 Argus는 실크로드 메디컬이 소형주이기 때문에 이 카테고리 주식의 전형적인 거래 변동성과 위험이 내재되어 있다고 경고합니다. 이 주식은 2023년 초부터 10월에 연중 최저치까지 88% 급락했지만, 이후 반등하여 3월 4일까지 182%의 상승률을 기록했습니다.
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