캔터 피츠제럴드는 라틴 아메리카의 선도적 인 온라인 여행 회사 인 Despegar.com (NYSE:DESP)에 대해 비중 확대 등급과 목표 주가 (PT) $ 11.00로 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 성장 전망과 수익성 개선을 고려할 때 회사의 가치가 특히 매력적이라고 강조합니다.
데스페가닷컴의 현재 가치는 2024년 예상 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA)의 약 5.0배에 거래되고 있으며, 이는 동종 업계와 비교할 때 유리한 수준입니다. 6.5배에 거래되는 익스피디아 그룹 (NASDAQ:EXPE), 15.5배에 거래되는 부킹 홀딩스 (NASDAQ:BKNG), 그리고 MakeMyTrip Ltd. (NASDAQ:MMYT) 각각의 2024E EV / EBITDA의 31.1 배입니다.
이 회사는 데스페가닷컴이 2023년부터 2025년까지 메이크마이트립에 이어 두 번째로 높은 매출 성장률을 기록할 것으로 전망했습니다. 분석가는 라틴 아메리카의 세분화되고 성장하는 여행 시장을 고려할 때 회사 주식의 재평가 가능성이 등급 하락의 위험보다 더 크다고 제안합니다.
데스페가닷컴에 대한 긍정적인 전망은 잠재적인 배수 확장뿐만 아니라 조정 EBITDA의 예상 성장과 현금 잔고 증가에 근거하고 있습니다. 이 회사는 멀티플이 확장되지 않더라도 이러한 재무 개선으로 인해 Despegar.com의 주가는 좋은 성과를 거둘 가능성이 있다고 지적합니다.
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