우주 기반 데이터, 분석 및 우주 서비스를 제공하는 선도적인 기업인 Spire Global(SPIR)이 2023년 4분기 및 연간 재무 실적을 성공적으로 발표했습니다. 피터 플래처(Peter Platzer) CEO는 실적 발표에서 4분기에 예상을 뛰어넘는 긍정적인 영업 현금 흐름과 조정 EBITDA를 달성했다고 발표했습니다. 연간 매출 성장률이 32%에 달하고 10분기 연속 기록적인 매출을 달성한 스파이어 글로벌의 재무는 강력한 비즈니스 모멘텀을 반영합니다.
CFO 레오 바솔라는 4분기 매출이 2,770만 달러에 달했으며 연간 매출은 총 1억 570만 달러에 달할 것이라고 밝혔습니다. 회사의 연간 반복 매출(ARR)은 분기 말 기준 1억 680만 달러로, 새로 수주한 940만 달러 규모의 기상 데이터 계약을 포함하면 1억 2,000만 달러를 넘어섰습니다. 앞으로 Spire는 2024년 여름에 플러스 잉여 현금 흐름을 달성할 것으로 예상하고 있으며, 그 해의 매출 범위를 1억 3,800만 달러에서 1억 4,800만 달러로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 스파이어 글로벌은 4분기 예상치를 뛰어넘는 플러스 영업 현금 흐름과 조정 EBITDA를 달성했습니다.
- 이 회사는 수백만 달러 규모의 계약을 다수 체결하고 전략적 AI/ML 파트너십을 맺었습니다.
- Spire는 23개의 위성을 발사하고 새로운 플랫폼과 모델을 도입하여 연간 매출이 32% 성장하는 데 기여했습니다.
- 4분기 매출은 2,770만 달러로 기대치를 충족했으며, 연간 매출은 1억 570만 달러로 예상치를 충족했습니다.
- 940만 달러의 계약을 제외한 분기 말 Spire의 ARR은 1억 680만 달러로, 해당 계약을 포함할 경우 1억 2,000만 달러를 넘어섰습니다.
- Spire는 향후 현금 흐름을 부채 상환, 자사주 매입, 성장에 대한 투자에 할당할 계획입니다.
회사 전망
- 스파이어는 올해 내내 플러스 조정 상각전영업이익(EBITDA)을 유지할 것으로 예상합니다.
- 2024년 매출 범위는 1억 3,800만 달러에서 1억 4,800만 달러로 예상하고 있습니다.
- 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업 이익은 550만 달러의 손실에서 250만 달러의 이익을 기록할 것으로 예상합니다.
- Spire는 연간 비일반회계기준 주당 순손실이 마이너스 0.24달러에서 플러스 0.11달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 회사의 1분기 매출은 보합세를 보일 것으로 예상되며, 2분기에 큰 폭의 증가가 예상됩니다.
- 연방 정부의 주문이 지연되고 노스스타 별자리의 출시가 연기되면서 ARR 가이던스에 영향을 미쳤습니다.
- 소규모 고객 계정의 비중이 줄어들면서 ARR이 감소하고 있습니다.
강세 하이라이트
- Spire는 라디오 오컬테이션 기상 데이터에 대한 940만 달러 규모의 신규 계약을 체결했습니다.
- 이 회사는 약속을 이행하는 데 있어 강력한 실적을 보유하고 있으며 지속적인 성장을 기대하고 있습니다.
- Spire의 항공 사업부는 두 자릿수의 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
- 이 회사는 방위 및 해양 부문의 고객으로부터 높은 수요와 관심을 받고 있습니다.
미스
- ARR에 대한 가이던스는 NOAA 계약 및 기타 연방 명령의 지연으로 인해 영향을 받았습니다.
- EURIALO 프로젝트의 후속 계약 논의 시기는 불확실합니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 데이터 및 분석 비즈니스를 지원하기 위해 2024년에 500만~700만 달러의 자본적 지출(CapEx) 보충이 필요하다고 논의했습니다.
- Spire의 구성품의 평균 내용연수는 4년이며, 자산 규모가 클수록 수명이 길어집니다.
결론적으로, 스파이어 글로벌은 2023년에 탄탄한 재무 성과를 거두었으며, 전략적 발전을 통해 미래 성장을 위한 발판을 마련했습니다. 우주 상황 인식 및 해양 디지털화와 같은 고성장 분야에 집중하고 있는 이 회사는 2024년에 대한 견고한 재무 전망과 함께 역동적인 우주 산업에서 좋은 위치를 점하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
스파이어 글로벌(SPIR)은 최근 수익 보고서에서 상당한 매출 성장과 전략적 발전으로 훌륭한 재무 성과를 보여주었습니다. 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대한 자세한 맥락을 제공하기 위해 인베스팅프로 및 인베스팅프로 팁의 실시간 데이터를 기반으로 한 몇 가지 인사이트를 소개합니다.
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액: 스페이어 글로벌의 시가총액은 현재 2억 7,417만 달러로, 우주 산업 내 규모와 시장 가치를 반영하고 있습니다.
- 수익 성장: 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 37.73%의 상당한 매출 성장을 기록했으며, 이는 보고된 연간 매출 성장률과 일치하며 비즈니스 운영의 견고한 확장을 나타냅니다.
- 총 이익 마진: 같은 기간 매출 총이익률은 59.89%로, 스파이어 글로벌은 비용을 효과적으로 관리하고 서비스 수익성을 유지할 수 있는 능력을 입증했습니다.
인베스팅프로 팁:
- 분석가들은 올해 Spire의 매출 성장에 대해 낙관적이며, 이는 2024년에 대한 회사의 긍정적인 매출 전망을 뒷받침합니다.
- 인상적인 매출 총 이익률에도 불구하고 분석가들은 올해 회사가 수익을 올릴 것으로 예상하지 않으며 밸류에이션은 낮은 잉여 현금 흐름 수익률을 의미한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
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