통화감독국(OCC)은 뉴욕 커뮤니티 은행(NYCB)과 미시간 소재 플래그스타 은행의 26억 달러 규모의 합병에 대해 다른 규제 당국의 우려에도 불구하고 뉴욕 은행에 발생할 수 있는 잠재적 문제에 대한 우려에도 불구하고 합병을 승인했습니다. NYCB가 어려움을 겪고 있는 상업용 부동산(CRE) 부문에 대한 상당한 익스포저에 대한 우려가 제기되었습니다. 그럼에도 불구하고 OCC는 합병이 NYCB의 대출 포트폴리오를 다각화하는 데 도움이 될 것이라고 믿었습니다.
합병 은행의 자산 규모가 1,000억 달러에 가까워진 합병으로 인해 엄격한 자본 요건이 발생했습니다. 그 결과 NYCB는 1월에 배당금을 삭감할 수밖에 없었고, 주가가 급격히 하락하고 신용 등급이 강등되는 결과를 초래했습니다. NYCB와 플래그스타는 모두 이전에 상당한 CRE 익스포저가 있는 것으로 확인된 바 있습니다.
실리콘밸리 은행의 붕괴로 규제 감독이 취약한 부분이 부각된 지 1년 만에 은행 합병의 위험성에 대한 논쟁이 격화되면서 OCC의 이번 결정이 주목받고 있습니다. 은행의 대출 관행에 대한 우려로 연방예금보험공사(FDIC)가 비공개 거부권을 행사했음에도 불구하고 OCC의 승인은 현재 면밀한 검토를 받고 있습니다. OCC는 또한 합병 승인 당시 플래그스타의 차별적 대출 가능성에 대한 조사가 진행 중이라고 언급했습니다.
OCC는 승인 조건의 일부로 향후 배당금 지급에 대한 서면 동의를 얻도록 NYCB에 요구했습니다. 지난주 NYCB는 이전에 밝힌 것보다 더 큰 손실을 보고했으며 대출 관리의 취약점을 확인했습니다. 그러나 수요일에 은행은 투자자들로부터 10억 달러를 모금했다고 발표했습니다.
인수를 통해 성장하려는 NYCB의 야망은 과거 시도와 2018년 중견 은행에 대한 규제 완화에서 분명하게 드러났습니다. 2021년 4월, 당시 CEO였던 토마스 캉게미의 지휘 아래 NYCB는 플래그스타를 뉴욕 자회사로 합병하여 자산 870억 달러 규모의 대출 기관을 만들려고 했습니다. 캉게미는 2024년 2월에 CEO에서 물러났습니다.
처음에 합병은 규제 장애물에 직면했습니다. 뉴욕 금융서비스국(NYDFS)은 2022년 4월 이 거래를 승인했지만, FDIC는 플래그스타의 공정 대출과 NYCB의 다가구 대출 익스포저에 대해 의구심을 가졌습니다. FDIC가 합병을 공식적으로 거부하기 전에 은행들은 거래를 OCC의 관할에 속하도록 재구조화하여 FDIC의 승인을 우회했습니다.
2022년 10월 OCC의 승인과 연방준비은행의 후속 동의에 따라 NYCB는 OCC와 FDIC가 승인한 거래에서 실패한 시그니처 은행의 자산을 인수하여 규모를 더욱 확장했습니다. 이러한 확장을 통해 NYCB의 대차대조표는 1,160억 달러로 두 배로 늘어났습니다.
OCC의 합병 승인에는 배당금 승인에 관한 주목할 만한 조건이 포함되어 있었는데, 일부 전문가들은 이 조건이 중요하다고 판단했습니다. 금융감독청은 합병 후에도 은행이 적절한 자원을 유지할 수 있도록 하기 위해 이 조건을 부과했습니다.
은행 합병은 워싱턴에서 뜨거운 감자가 되었고, 일부 정치인들은 더 엄격한 규제 감독을 주장하고 있습니다. OCC는 1월에 합병 규칙에 대한 변경을 제안했으며, 이는 대규모 거래에 대한 조사를 강화하는 내용을 담고 있습니다. 이러한 변경안이 NYCB-플래그스타 거래와 같은 향후 합병에 미칠 영향은 아직 지켜봐야 합니다. 마이클 슈 감독관 대행은 단순히 합병을 허용하거나 불허하는 것이 아니라 합병이 유익한지 확인하는 것이 중요하다고 강조했습니다.
로이터 통신이 이 기사에 기여했습니다.이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.