목요일, 도이치 뱅크는 Adobe Systems Incorporated (NASDAQ:ADBE)에 대한 매수 등급과 650.00 달러의 목표 가격을 재확인했습니다. 이 금융 기관은 Adobe의 1분기 디지털 미디어 순 연간 반복 매출(DM NNARR)이 회사가 제시한 보수적인 2024년 전체 가이던스를 초과할 것으로 예상하고 있습니다.
Adobe는 다가오는 2024년 3월 14일 목요일에 1분기 실적을 발표할 예정이며, 이 결과가 올해 남은 기간 동안의 실적 궤적에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
도이치뱅크의 예측에 따르면 Adobe는 2022 회계연도에 5%의 실적이 아닌 지난 4분기와 유사한 패턴으로 가이던스를 약 10% 초과 달성할 수 있을 것으로 예상됩니다.
분석가들은 1분기에 크리에이티브 클라우드 가격 인상과 미드 마켓 및 엔터프라이즈 부문에서 Express 제품의 긍정적인 모멘텀으로 인한 혜택을 누릴 것으로 예상합니다. 그러나 Acrobat AI 어시스턴트 구독, Firefly 모델 또는 제너레이티브 크레딧 팩과 같은 새로운 제품의 상당한 기여는 하반기까지 기대하기 어렵다고 지적합니다.
Adobe의 디지털 경험(DX) 부문의 경우, 도이치뱅크는 현재의 안정적인 수요 환경에 부합하는 결과를 예상하고 있습니다. 이 회사의 플랫폼 접근 방식은 특히 일관된 실행률 거래를 통해 지속적인 성공의 핵심 요소로 여겨집니다.
투자자들은 1분기 실적 외에도 파이어플라이와 익스프레스와 같은 제품의 진행 상황, OpenAI의 소라 출시 이후 비디오에 주목한 유기적 혁신에 대한 설명, 피그마와의 합병 종료 이후 자본 배분에 대한 전략에 초점을 맞출 것으로 보입니다.
도이체방크의 논의에 따르면 Adobe의 파트너들은 법률 및 조달과 같은 분야의 파워 유저에게 없어서는 안 될 잠재력을 강조하며 Acrobat AI 어시스턴트에 대해 낙관적인 전망을 내놓았습니다. 또한 타사 쿠키의 사용 중단이 임박함에 따라 하반기에 Adobe의 DX 분석 솔루션에 대한 관심이 높아질 수 있다고 지적했습니다.
도이체방크는 중기적으로 Adobe가 디지털 환경에서의 강력한 입지, 지속적인 혁신, 가격 경쟁력, 견고한 실행력, 카테고리 리더십을 바탕으로 계속해서 혜택을 누릴 것으로 예상하고 있습니다. 또한 도이체방크는 제너레이티브 AI 분야에서 Adobe의 잠재력이 크다는 점을 인정하면서도 이 분야에서 고려해야 할 다양한 요소가 있음을 인식하고 있습니다.
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