목요일, Citi는 미 육군과의 새로운 계약을 발표 한 후 Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR) 주식에 대한 중립 등급과 $ 20.00 목표 주가를 재확인했습니다. TITAN 프로그램의 일부인 이 계약은 24개월 동안 최대 1억 7,800만 달러에 달하며, 이는 대략적인 연간 계약 가치(ACV)가 9,000만 달러에 해당하는 금액입니다.
이 계약은 팔란티어가 기존에 육군과 진행 중인 프로젝트에 추가되는 것으로, 미국 정부 매출에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 팔란티어의 미국 정부 매출 성장률은 2023년 1분기 20% 이상에서 2023년 4분기 한 자릿수 중반으로 크게 감소한 바 있습니다.
이 계약은 2024년 1분기에 결정이 내려질 것이라는 12월의 징후와 함께 회사의 가이던스에 반영된 것으로 추정됩니다.
TITAN 계약에 따른 수익은 2024년 팔란티어의 예상 성장률의 일부이며, 국제 상업 부문에서도 상당한 기여를 할 것으로 예상되어 2억 4천만 달러 이상의 추가 수익이 발생할 것으로 예상됩니다. TITAN 계약은 이러한 예상 매출 증가의 약 27%를 차지합니다.
새로운 계약과 매출 증대 잠재력에도 불구하고 Citi는 팔란티어의 주가가 10% 이상 급등한 것은 과도할 수 있다고 지적합니다. 이 회사는 팔란티어의 주가가 다른 시장 데이터 벤치마크의 가치를 넘어섰으며, 이는 최근 실적의 지속 가능성에 대한 회의적인 시각을 시사한다고 지적합니다.
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