목요일, JPMorgan은 Pacira Pharmaceuticals (NASDAQ:PCRX), 비중 확대 등급을 발행하고 목표 주가를 $ 45.00로 설정했습니다. 이 회사는 규제 진행, 제품에 대한 새로운 적응증 및 제조 개선의 조합으로 인해 2025 년부터 매출과 수익이 크게 성장할 수있는 제약 회사의 잠재력을 강조했습니다.
파시라 제약은 비오피오이드 진통제의 생산 및 판매를 전문으로 합니다. 이 회사의 낙관적인 전망은 부분적으로는 Exparel의 시장 점유율이 가속화될 것으로 예상되는 데 근거하고 있습니다. 이는 가격 장벽을 낮추는 것을 목표로 하는 NOPAIN 법과 하지 수술에 대한 Exparel의 승인에 의해 촉진될 것으로 예상됩니다.
JP모건은 이러한 발전으로 인해 파시라의 매출이 연간 10% 가까이 증가할 것으로 예상하며, 2030년까지 6억 7,500만 달러에서 약 12억 5,000만 달러로 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 수익 측면에서는 규모 확대 및 시설 효율화와 같은 단기적인 제조 촉매제가 총 마진을 현재의 70% 중반에서 약 80%로 개선하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.
이는 잠재적으로 2030년에 약 6달러의 주당 순이익으로 이어질 수 있으며, 이는 연평균 성장률 약 12%에 해당합니다.
이 회사의 분석에 따르면 현재 파시라의 시장 가치는 약 30달러에 거래되고 있으며, 이러한 예상 성장 동력을 충분히 반영하지 못하고 있습니다. 향후 12개월 수익의 10배에 달하는 주가수익비율로 볼 때, JPMorgan은 시장이 회사의 성장 전망을 저평가하고 있다고 판단하고 있습니다.
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