노워크, 코네티컷 - 인쇄 기술 및 서비스 분야의 선도기업인 제록스 홀딩스 코퍼레이션(NASDAQ: XRX)이 2029년 만기 8.875% 선순위 채권 5억 달러의 발행 가격을 발표했습니다. 당초 4억 달러로 예상되었던 공모 금액은 1억 달러가 증액되었습니다.
회사는 채권 매각을 통한 순 수익금을 2024년 만기 3.800% 선순위 채권과 2025년 만기 5.000% 선순위 채권 일부를 리파이낸싱하는 데 사용할 계획이라고 밝혔습니다. 또한 자금은 다른 미결제 부채의 일부를 상환, 재매입 또는 상환하고 관련 수수료 및 비용을 충당하는 데 사용될 예정입니다.
채권 매각은 관례적인 거래 종결 조건이 충족될 경우 2024년 3월 20일에 완료될 것으로 예상됩니다. 이 채권은 관련 보증과 함께 규정 144A에 따라 적격 기관 구매자와 1933년 증권법 규정 S에 따라 미국 외 지역의 미국인이 아닌 사람에게 제공됩니다.
이 채권 및 관련 보증은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으므로 등록 또는 등록 요건 면제 없이는 미국에서 제공하거나 판매할 수 없습니다.
이 발표는 채권 또는 기타 증권의 매도 제안 또는 매수 제안 권유를 구성하지 않으며, 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법이 되는 관할 지역 또는 개인에 대한 제안, 권유 또는 판매가 아닙니다.
제록스 홀딩스는 사무 및 생산 인쇄 기술에서 오늘날의 하이브리드 업무 환경을 지원하는 소프트웨어 및 서비스로 발전하면서 한 세기가 넘는 기간 동안 업무 공간 혁신의 선두에 서 왔습니다. 이 회사는 지속적으로 혁신을 거듭하며 전 세계에 분산된 인력에게 필수적인 기술 솔루션과 금융 서비스를 제공하고 있습니다.
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