Flywire Corporation(나스닥: FLYW)이 4분기 및 2023 회계연도의 견조한 재무 실적을 발표하며 전년 대비 큰 폭의 성장세를 보였습니다. 4분기 매출은 9,610만 달러로 전년 대비 43% 증가했으며, 조정 매출 총이익은 전년 대비 42% 증가한 6,350만 달러를 기록했습니다.
해당 분기의 조정 상각 전 영업이익(EBITDA)은 770만 달러로 전년 대비 670만 달러로 크게 개선되었습니다. 또한 플라이와이어는 2023년에 700개 이상의 신규 고객을 추가하여 글로벌 고객 기반을 3,800개 이상으로 확대했다고 강조했습니다.
또한, 결제 네트워크를 통해 전년 대비 33% 증가한 240억 달러 이상을 이동시켰습니다. 2024년 전망은 여전히 긍정적이며, 최근 캐나다의 규제 변화로 인해 일부 예상되는 수익 조정에도 불구하고 성장과 확장 전략에 집중하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- Flywire의 4분기 매출은 전년 동기 대비 43% 증가한 9,610만 달러를 기록했습니다.
- 4분기 조정 매출 총이익은 전년 동기 대비 42% 증가한 6,350만 달러를 기록했습니다.
- 조정 EBITDA는 전년 동기 대비 670만 달러 증가한 770만 달러로 크게 개선되었습니다.
- 2023년에 700개 이상의 신규 고객사가 추가되어 전 세계적으로 총 3,800개 이상의 고객사를 확보했습니다.
- 결제 네트워크를 통해 240억 달러 이상을 처리하여 전년 대비 33% 성장했습니다.
- 플라이와이어는 2024년에도 강력한 성장을 예상하고 있으며, 전략적 결제 및 파트너십에 집중할 계획입니다.
- 회사의 순 수익 유지율은 125%로 가속화되었습니다.
- 캐나다 규제 변경으로 인한 예상 매출 조정은 수천만 달러 초반의 순 감소가 될 것으로 예상됩니다.
- 신임 CFO 코스민 피티고이는 3월 4일 플라이와이어에 합류할 예정입니다.
회사 전망
- 플라이와이어는 2024년에 시장 출시 역량을 최적화하고 플라이와이어의 이점을 확대하는 데 집중할 예정입니다.
- 플라이메이트 커뮤니티를 강화하고 영업 및 관계 관리자에게 투자할 계획입니다.
- 중점 분야로는 채널 파트너십 전략, 제품 및 결제 혁신, API 전략 확장이 있습니다.
- 2024년 수익이 없는 부가 서비스의 매출은 4억 8,300만 달러에서 5억 5,900만 달러 사이가 될 것으로 예상되며, 이는 중간점에서 30% 성장한 수치입니다.
약세 하이라이트
- 캐나다의 규제 변화로 인해 수천만 달러 미만의 수익이 순감할 것으로 예상됩니다.
- 조정 총 마진은 2024년에 100~200 베이시스 포인트 감소할 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- Flywire는 높은 고객 만족도를 반영하는 60점대의 높은 순 프로모터 점수를 받았습니다.
- 이 회사는 영업 투자에 대한 높은 수익률을 보였으며 관계 관리자를 위한 상당한 성장을 목표로 하고 있습니다.
- Flywire는 인도국립은행과의 새로운 파트너십을 통해 인도 내 결제 디지털화를 목표로 하고 있으며, 다른 지역에서도 유사한 파트너십을 모색하고 있습니다.
미스
- 이번 분기의 평균 거래 규모는 과거 평균보다 약간 낮았습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 캐나다 시장의 어려움에도 불구하고 약 30%의 성장을 달성할 수 있다는 자신감을 보였습니다.
- 보험 및 기타 산업에서의 잠재적 파트너십을 포함하여 다양한 업종에서의 기회와 페이퍼 서비스 이니셔티브에 대해 논의했습니다.
- Flywire는 캐나다 규제 문제에 대한 더 많은 정보가 입수되는 대로 매출 가이던스 범위를 좁힐 계획입니다.
6억 5,500만 달러의 현금 및 이에 상응하는 자산을 보유하고 장기 부채가 없는 탄탄한 재무제표를 보유한 플라이와이어는 2024년에도 지속적인 성장을 이어갈 준비가 되어 있습니다. 서비스 강화와 고객 기반 확대에 전략적으로 집중하고 있는 플라이와이어는 곧 있을 CFO 코스민 피티고이로의 리더십 교체와 함께 또 한 해 매출과 조정 EBITDA 성장을 기대할 수 있게 되었습니다.
인베스팅프로 인사이트
플라이와이어(나스닥: FLYW)는 최근 인베스팅프로의 데이터와 인사이트에 반영된 바와 같이 탄탄한 재무 성과와 성장 잠재력을 입증했습니다. 조정 시가총액이 29억 8,000만 달러에 달하는 Flywire는 금융 기술 부문에서 두각을 나타내고 있습니다.
지난 12개월 동안 수익성이 좋지 않았음에도 불구하고 애널리스트들은 내년에는 수익성이 개선될 것으로 전망하며 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. 이러한 기대는 전략적 성장과 확장에 집중할 계획인 2024년에 대한 플라이와이어의 긍정적인 전망과도 일치합니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 40.3%의 괄목할 만한 매출 성장을 기록했으며, 이는 플라이와이어의 전략이 가시적인 재무적 이익으로 이어지고 있음을 시사합니다. 회사의 매출 총이익률은 62.69%로 높은 운영 효율성을 보여주고 있습니다.
또한 플라이와이어의 주가는 지난주 10.65%, 지난 한 달 동안 14.9% 상승하는 등 상당한 수익을 거두며 회사의 실적과 미래 전망에 대한 시장의 긍정적인 반응을 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 플라이와이어의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 회사에 재무 안정성과 성장 기회에 투자할 수 있는 능력을 제공한다는 점을 강조합니다. 또한 Flywire는 주주에게 배당금을 지급하지 않는데, 이는 수익을 비즈니스에 재투자하는 것을 선호하는 성장 중심 기업에서 흔히 볼 수 있는 현상입니다.
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