수요일, 미즈호는 JD.com, Inc (NASDAQ:JD)의 목표 주가를 이전 $ 33.00에서 $ 33.00로 인상하고 매수 등급을 반복하면서 주가에 대한 자신감을 보였습니다. 이 회사는 가격 매칭을 성공적으로 구현하고 저가 화이트 라벨 제품을 포함하도록 제품 선택을 확대한 점을 강조하면서 JD.com의 최근 긍정적인 행보를 인정했습니다. 이러한 전략적 움직임은 이 온라인 리테일러에게 중요한 진전입니다.
미즈호의 애널리스트는 2024 회계연도에는 사용자 경험과 판매자 지원을 강화하는 데 지속적으로 투자하고 있음에도 불구하고 소매 마진이 안정적으로 유지될 것으로 예상했습니다. 이 전망은 이전에 예상했던 것보다 더 낙관적입니다. JD.com의 2025 회계연도 EBITDA 전망치는 5% 상향 조정된 470억 달러로, 중국 내 소비자 지출 감소에도 불구하고 성장에 전념하고 있음을 인정한 것입니다.
매수 등급을 유지하고 목표주가를 32달러에서 33달러로 상향 조정한 것은 2025 회계연도 예상 EBITDA의 4배에 해당하는 밸류에이션을 기준으로 한 결정입니다. 이 밸류에이션은 중국의 어려운 거시 경제 상황과 JD.com의 비즈니스 운영에서 진행 중인 변화를 고려한 것입니다. 애널리스트의 의견은 어려운 시장을 헤쳐나가면서도 성장 기회를 추구하는 JD.com의 능력을 강조합니다.
미즈호의 JD.com에 대한 업데이트된 전망은 최근의 성과와 시장 점유율 확대를 위한 전략적 이니셔티브를 반영한 것입니다. 2025 회계연도의 수정된 EBITDA 전망에서 알 수 있듯이 JD.com은 안정적인 소매 마진을 유지하는 동시에 제품을 확장하고 고객 및 판매자 서비스에 투자하는 데 집중하고 있으며, 이는 성과를 거두고 있는 것으로 보입니다.
이 회사의 분석에 따르면 JD.com은 현재 중국의 경제 역풍에도 불구하고 성장 궤도를 이어갈 수 있는 좋은 위치에 있다고 합니다. 목표주가를 상향 조정한 것은 지속적인 재무 성과와 시장 리더십에 대한 미즈호의 믿음을 반영한 것입니다.
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