수요일, 뉴욕 커뮤니티 뱅코프(뉴욕증권거래소: NYCB)는 4개의 우량 기관 투자자가 참여한 공모주 사모투자(PIPE) 거래에서 10억 달러가 넘는 대규모 자본 조달을 발표했습니다. 이번 거래로 은행의 보통주자본비율(CET1)이 약 100베이시스포인트 상승하여 10.2%로 높아질 것으로 예상되지만, 유형 장부가치는 34% 희석될 것으로 예상됩니다.
이번 거래는 주당 2달러의 보통주와 동일한 전환 가격으로 전환우선주를 발행하고, 주당 2.50달러의 행사가격으로 의결권이 없는 보통주를 매입할 수 있는 60%의 워런트도 함께 발행하는 방식으로 이루어졌습니다. 보통주와 우선주의 정확한 내역은 공개되지 않았지만, 보통주로 완전히 전환된다고 가정할 경우 주당 유형 장부가액은 12월 31일 기준 주당 10.16달러에서 6.73달러로 감소할 것으로 추정됩니다.
이번 거래의 재무적 측면 외에도, 뉴욕 커뮤니티 뱅코프는 산드로 디넬로가 비상임 회장으로 물러나는 대신 조셉 오팅 전 통화감독국장을 신임 CEO로 임명했습니다. 또한 11명에서 9명으로 줄어든 이사회를 재구성하고 스티븐 므누신 전 재무장관을 포함한 4명의 새 이사를 맞이한다고 발표했습니다.
이번 자본 투입은 은행의 대차대조표를 강화하기 위한 전략적 조치로 보입니다. 발표에 따르면, 은행의 신용 프로필은 투자 그룹의 주요 고려 사항이었으며, 은행은 현재 "향후 준비금을 늘려야 할 경우 충분한 자본을 보유하고 있다"고 믿고 있습니다. 10억 달러의 자본 확충은 NYCB가 보유한 총 대출의 약 125 베이시스 포인트에 해당하며, 이는 더 심각한 시나리오에 비해 누적 신용 손실이 크지 않음을 시사합니다.
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