수요일, 오펜하이머는 마이크로바이옴 치료제 플랫폼 회사인 Seres Therapeutics(NASDAQ:MCRB)의 목표 주가를 기존 9.00달러에서 5달러로 하향 조정하고 주식에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이번 변경은 최근 발표된 4분기 및 연간 실적 발표에 따른 것입니다.
세레스 테라퓨틱스는 4분기에 자사 제품인 VOWST의 순매출이 1,040만 달러로 전분기 대비 27% 성장했다고 발표했습니다. 이 수치는 1월에 미리 발표한 수치와 일치합니다. 이러한 성장에도 불구하고 VOWST가 회사 수익에 미친 재무적 영향은 4분기에 1,030만 달러의 손실을 기록하며 마이너스를 기록했습니다.
회사 경영진은 2023년 11월에 시작된 전략적 구조조정을 통해 2024년에 7,500만 달러에서 8,500만 달러를 절감할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. Seres는 2023년에 1억 2,800만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 이는 2024년 4분기까지 운영 자금을 충당할 것으로 예상됩니다. 이 예측에는 오크트리로부터 예상되는 4,500만 달러의 추가 자금이 포함됩니다.
세레스 테라퓨틱스의 또 다른 파이프라인 제품인 SER155의 임상 데이터는 2024년 3분기에 발표될 것으로 예상됩니다. 이 제품의 미래는 회사의 자금 조달 전략에 달려 있다고 합니다. 세레스 테라퓨틱스가 직면한 재정적 어려움에도 불구하고 이 회사의 애널리스트는 VOWST의 잠재력에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.
조정된 목표주가는 실제 재무 실적, 2024년 지출 감소, 2024년 1분기 장외주식(ATM) 발행으로 인한 희석 효과 등을 반영한 것입니다. 애널리스트는 현재의 재무적 우려에도 불구하고 회사의 장기적인 전망에 대한 확신을 나타내며 '아웃퍼폼' 등급을 재차 강조했습니다.
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