리겔 파마슈티컬스(Rigel Pharmaceuticals, Inc., RIGL)는 4분기 및 2023년 연간 실적 발표에서 시판 중인 치료제 타발리스와 레즐리디아의 매출이 36% 증가하여 총 1억 4백만 달러에 달하는 견고한 재무 실적을 발표했습니다.
또한 2024년 3분기부터 매출이 증가할 것으로 예상되는 RET 융합 양성 비소세포폐암 및 진행성 갑상선암 치료제로 승인된 가브레토의 전략적 인수에 대해서도 자세히 설명했습니다. 리겔은 이 약물의 시장 잠재력과 회사의 기존 포트폴리오에 대한 적합성을 강조했습니다.
주요 테이크아웃
- 리겔 파마슈티컬스는 타발리스와 레즐리디아로 1억 4백만 달러의 매출을 기록하여 전년 대비 36% 성장했습니다.
- 가브레토 인수는 2024년 3분기부터 회사의 매출에 기여할 것으로 예상됩니다.
- 비소세포폐암 분야에서 가브레토의 시장 기회는 기존 치료법 대비 이점을 강조하며 윤곽을 드러냈습니다.
- 가브 레토의 활성 화합물 인 프랄 세티 닙은 임상 시험에서 치료받은 폐암 환자에서 전체 반응률이 63 %에 달하는 높은 효능을 입증했습니다.
- 회사는 추가적인 라이선스 인 또는 인수를 통해 혈액학 및 종양학 사업을 성장시킬 계획입니다.
회사 전망
- 리겔 파마슈티컬스는 2024년 1분기에도 타발리스와 레즐리디아의 순 제품 매출이 지속적으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
- 가브레토의 매출 인식은 2024년 3분기에 시작될 것으로 예상됩니다.
- 회사는 새로운 데이터와 적응증을 활용하여 혈액학 및 종양학 사업을 확장하는 것을 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 가브레토는 경쟁사에 비해 후발주자이고 임상의들 사이에서 친숙도가 낮아 시장 침투에 어려움을 겪고 있습니다.
- 2024년 판관비 및 임상 개발에 대한 증가 비용은 1,000만 달러 미만이 될 것으로 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- 회사는 유통 네트워크와 환자 서비스 내 시너지를 활용하여 성장을 주도할 계획입니다.
- RET 억제에 대한 높은 인지도와 검사율은 아직 가브레토를 채택하지 않은 임상의에게 가브레토를 소개할 수 있는 기회를 제공합니다.
미스
- 리겔 파마슈티컬스는 경쟁사 약물에 비해 가브레토의 매출이 낮다는 점을 인정하며, 시장 진입 시기와 임상의의 친숙도 때문이라고 설명했습니다.
Q&A 하이라이트
- 2024년에 가브레토의 인력과 판관비가 약간 증가할 수 있지만 전체 비용은 천만 달러 미만으로 유지될 것으로 예상됩니다.
- 회사는 내년을 낙관적으로 전망하며 학술 센터에 추가 담당자가 필요한지 평가하고 있습니다.
2023년 4분기에 리겔 파마슈티컬스는 타발리스와 레즐리디아를 각각 2,671병과 308병 출하하여 순 제품 매출로 2,570만 달러와 390만 달러를 기록했습니다. 회사는 현금, 현금 등가물 및 단기 투자로 5,690만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 기존 제품의 판매를 늘리는 동시에 라이선스 내 거래 및 인수를 추가로 모색할 계획입니다.
라울 로드리게스 CEO는 가브레토에 대한 전략적 집중과 의사들 사이에서 브랜드 인지도와 사용률을 높이기 위한 회사의 노력을 강조했습니다. 리겔은 후발 주자임에도 불구하고 현재 RET 억제제를 투여받지 않는 환자를 타겟팅하고 임상의들의 높은 RET 검사 비율을 활용할 수 있는 중요한 기회가 있다고 보고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
리겔 파마슈티컬스(Rigel Pharmaceuticals, Inc., RIGL)는 매출과 전략적 인수가 괄목할 만한 증가세를 보이며 수익원을 강화할 태세를 갖췄습니다. 최근 재무 결과가 강력한 실적을 나타내고 있는 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터와 인사이트를 통해 회사의 재무 건전성과 시장 현황을 자세히 살펴보는 것이 중요합니다.
인베스팅프로 데이터는 2023년 마지막 분기 기준 회사의 규모와 시장 가치를 반영하여 2억 7,289만 달러의 시가총액을 강조합니다. 리겔의 수익성 전망은 -10.88의 마이너스 주가수익비율로 어려운 상황이지만, 매출총이익률은 93.92%에 달해 매출 대비 효율적인 비용 관리가 이루어지고 있음을 보여줍니다.
지난 3개월 동안 35.78%의 높은 수익률을 기록하는 등 리겔의 주가 성과도 주목할 만합니다. 이는 특히 최근 가브레토 인수를 고려할 때 회사의 시장 지위와 미래 전망에 대한 투자자의 신뢰가 높아지고 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 두 명의 애널리스트가 다가오는 기간 동안의 수익을 상향 조정하여 회사의 향후 재무 성과에 대한 잠재적 낙관론을 나타냅니다. 또한 애널리스트들은 올해 리겔이 수익을 낼 것으로 예상하지 않았지만, 리겔의 인상적인 매출 총이익률은 장기적인 가치를 바라보는 투자자들에게 희망이 될 수 있습니다.
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