뉴욕주 힉스빌 - 뉴욕 커뮤니티 뱅크(뉴욕증권거래소: NYCB)가 리버티 스트래티직 캐피털, 허드슨 베이 캐피털, 리버런스 캐피털 파트너스 등 투자자 그룹으로부터 10억 달러 이상의 대규모 투자를 유치했다고 발표했습니다. 이번 투자는 최종 계약과 규제 당국의 승인에 따라 결정됩니다.
자본 유입은 4억 5,000만 달러를 기부하는 Liberty Strategic Capital이 주도합니다. 허드슨 베이와 리버스 캐피털은 각각 2억 5천만 달러와 2억 달러를 투자할 예정입니다. 이러한 대규모 투자는 NYCB의 새로운 경영진에 대한 강력한 지지로 간주되며 은행의 탄탄한 대차대조표를 구축할 것으로 기대됩니다.
이번 투자와 함께 NYCB는 4명의 새로운 이사를 이사회에 맞이할 예정입니다: 스티븐 므누신 전 미국 재무부 장관, 조셉 오팅 전 통화감독관, 허드슨 베이의 앨런 푸왈스키, 리버스 캐피탈의 밀턴 베를린스키 매니징 파트너. 또한 조셉 오팅은 CEO를 맡게 되며, 알레산드로 디넬로는 비상임 회장직을 맡게 됩니다.
재구성된 이사회와 경영진은 다각화되고 리스크가 낮은 비즈니스 모델을 통해 NYCB를 1,000억 달러가 넘는 자본력을 갖춘 전국적인 은행으로 성장시키는 것을 목표로 하고 있습니다. 이번 투자 및 경영진 교체는 수익, 수익성, 주주 가치를 제고하기 위한 NYCB 전략의 일환입니다.
거래 세부 사항에는 투자자들에게 보통주를 주당 2.00달러에 매각하고 전환 가격이 동일한 전환우선주를 발행하는 것이 포함됩니다. 또한 투자자들은 프리미엄을 받고 주식을 추가로 매입할 수 있는 워런트도 받게 됩니다.
이번 거래는 2024년 3월 11일(월) 경에 마무리될 것으로 예상되며, 거래 종결 조건 충족, 새로운 경영진에 대한 규제 당국의 승인, 뉴욕증권거래소의 주식 승인 등을 거쳐 마무리될 예정입니다.
Jefferies LLC가 NYCB의 독점 재무 자문 및 단독 상장 대리인 역할을 맡고 있으며, 법률 자문은 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP와 Sullivan & Cromwell LLP가 리버티 스트래티직 캐피털에 자문을 제공하고 있습니다.
2023년 12월 31일 기준 플래그스타 뱅크의 모기업인 뉴욕시티 뱅크는 1,139억 달러의 자산과 814억 달러의 예금을 보유하고 있습니다. 보도 자료에 따르면 이번 투자 및 이사회 구조조정은 NYCB의 미래 성장과 수익성을 위한 포지셔닝을 목표로 하고 있습니다.
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