풀 하우스 리조트(FLL)는 4분기 실적 발표에서 성장 단계로의 전환을 발표했습니다. 현재 기존 자산에서 연간 3,000만 달러에서 3,500만 달러의 조정 EBITDA로 안정화되고 있는 이 회사는 두 개의 대형 카지노 프로젝트인 American Place와 샤모니의 개장으로 잉여 현금 흐름이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 임시 시설인 아메리칸 플레이스가 이미 상당한 게임 수익을 창출하고 있고 2027년 8월까지 승인을 받은 상태이기 때문에 풀 하우스 리조트는 영구 시설의 상당 부분을 자체 자금으로 조달할 수 있을 것으로 낙관하고 있습니다. 또한 기술을 활용하여 효율성을 개선하고 인건비를 절감하는 동시에 포타와토미 소송 및 계절적 영향과 같은 문제에 대처하고 있습니다.
주요 요점
- 풀 하우스 리조트는 아메리칸 플레이스와 샤모니에서 1억 달러의 추가 수익을 기대하는 중추적인 성장 시점에 있습니다.
- 임시 아메리칸 플레이스 시설은 2027년 8월까지 운영 승인을 받았습니다.
- 아메리칸 플레이스의 12월 게임 매출은 820만 달러였으며, 2월에는 900만 달러를 돌파할 것으로 예상됩니다.
- 샤모니는 주말에 높은 점유율이 예상되는 등 강력한 수요를 경험하고 있습니다.
- 이 회사는 영구적인 아메리칸 플레이스 시설을 위해 규모를 3배로 늘리고 1억 5천만 달러의 부채 자금을 확보하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 포타와토미 소송의 해결을 기다리고 있으며, 그 전까지는 추가 자금 조달 계획은 없습니다.
- 경영진은 실적 발표에서 마케팅 효율성 개선과 인건비 관리에 대해 논의했습니다.
회사 전망
- 풀 하우스 리조트는 향후 3년 동안 상당한 현금 흐름을 창출하여 영구 아메리칸 플레이스 시설에 자금을 지원할 계획입니다.
- 상설 아메리칸 플레이스와 샤모니는 특히 주중 회의와 컨벤션을 통해 수익성을 높일 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 회사는 신규 시설의 소프트 오픈 기간 동안 운영상의 문제를 인정했지만 이를 해결할 수 있다고 자신하고 있습니다.
- 겨울 날씨와 같은 계절적 요인이 비즈니스에 영향을 미쳤으며, 1월은 어려움을 겪을 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 회사는 벨라지오의 성공과 유사하게 새로운 카지노의 장기적인 성공을 확신하고 있습니다.
- 임시 아메리칸 플레이스 시설의 성공은 영구 시설의 잠재력을 보여주는 것으로 간주됩니다.
미스
- 4분기는 계절적 요인과 게임 매출 감소로 인해 마진이 감소했습니다.
- 향후 마케팅 전략에 대한 구체적인 내용은 공개되지 않았지만 마케팅 비용이 분기 중 더 높았습니다.
Q&A 하이라이트
- 듀랑고 스테이션 프로젝트에 대해 논의하며 품질과 향후 확장 가능성에 대해 강조했습니다.
- 유니티는 현금을 확보하여 영구적인 아메리칸 플레이스 프로젝트에 투자할 계획입니다.
- 2월은 스테이크하우스 추가와 크립플 크릭의 아이스 페스티벌과 같은 성공적인 이벤트에 힘입어 기록적인 매출을 달성한 달이었습니다.
풀 하우스 리조트는 포트폴리오 확장의 복잡성을 계속 탐색하는 동시에 신규 호텔 개장에 따른 운영상의 어려움을 관리하고 있습니다. 현금 흐름 증가와 마케팅 및 노무 관리에 대한 전략적 접근 방식에 초점을 맞춘 이 회사는 게임 및 숙박 업계에서 입지를 공고히 할 준비가 되어 있습니다. 투자자와 이해관계자들은 포타와토미 소송이 해결되고 신규 카지노 프로젝트가 완료되면 회사의 성장 잠재력을 완전히 실현할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
풀 하우스 리조트(FLL)가 아메리칸 플레이스와 샤모니의 개발로 중요한 성장 단계에 접어들면서 회사의 재무 지표는 엇갈린 전망을 제시하고 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 47.64%의 괄목할 만한 매출 성장을 기록했으며, 이는 신규 프로젝트의 수익 증가에 대한 회사의 기대와 일치하지만, 다른 지표는 앞으로의 과제를 시사합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 풀하우스 리조트의 시가총액은 1억 7,847만 달러로 투자자들의 현재 회사 가치를 반영하고 있습니다. 그러나 회사의 주가수익비율(P/E)은 -9.34이며, 지난 12개월 동안 조정하더라도 -7.21로 여전히 마이너스를 기록하고 있어 수익성에 대한 투자자들의 우려가 부각되고 있습니다. 또한 2023년 4분기 기준 회사의 주가순자산비율은 2.03으로, 주식이 순자산보다 높은 가격에 거래되고 있음을 시사할 수 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 애널리스트들은 올해 순이익이 감소할 것으로 예상되는 등 회사가 수익을 낼 것으로 예상하지 않는다고 밝혔습니다. 이는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 -3.95%의 마이너스 자산 수익률과 일치합니다. 또한 이 회사의 주가는 지난 한 해 동안 총 수익률이 50.05% 감소하는 등 큰 폭의 하락세를 보였습니다.
이러한 우려에도 불구하고 풀하우스 리조트는 특히 가장 최근 분기인 2023년 4분기에 66.37%의 매출 증가를 기록하며 강력한 매출 성장세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 확장 노력이 결실을 맺기 시작했음을 시사하지만, 주주에게 배당금을 지급하지 않아 투자 결정에 영향을 미칠 수 있다는 점을 고려하는 것이 중요합니다.
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