세코 인바이런멘탈(CECO)이 2023년 4분기에 사상 최대 분기 매출과 매출 총이익을 달성하며 인상적인 실적을 달성했습니다. 또한 3억 7,100만 달러로 사상 최대 연말 수주잔고를 기록했습니다.
CECO는 2024년 연간 가이던스를 상향 조정하여 10%의 매출 성장과 추가적인 마진 확대를 예상했습니다. 전략적 인수와 성장을 위한 투자로 포춘지가 선정한 '미국에서 가장 성공적인 상장 기업' 목록에서 인정받으며 지속적인 성공의 발판을 마련했습니다.
주요 테이크아웃
- 세코 인바이런멘탈은 분기 매출과 매출 총이익 및 조정 EBITDA가 회사 역사상 최고치를 기록했습니다.
- 연말 수주잔고는 3억 7,100만 달러로 사상 최고치를 기록했습니다.
- 2024년 연간 가이던스를 상향 조정하여 10%의 매출 성장과 추가적인 마진 확대를 예상하고 있습니다.
- 이 회사는 포트폴리오를 성공적으로 전환하여 장기 사이클 시장에 대한 의존도를 낮추고 단기 사이클 매출을 늘렸습니다.
- CECO는 유기적 투자와 프로그램적 인수합병(M&A)을 통해 성장을 추진할 계획입니다.
회사 전망
- 2024년 연간 매출은 5억 9,000만 달러에서 6억 1,000만 달러 사이로 예상되며 조정 EBITDA는 6,700만 달러에서 7,000만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 현재 백로그의 70% 이상이 2024년에 매출로 전환될 것으로 예상됩니다.
- 회사는 EBITDA의 50~70%를 잉여 현금 흐름으로 유지하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- CECO는 다양한 운영 개선을 통해 향후 몇 년 동안 조정 EBITDA 마진 15%를 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- CECO는 2023년에 700만 달러의 이자 지급 비용이 증가했습니다.
상승 하이라이트
- CECO는 강력한 성장 잠재력을 보이는 Wakefield Acoustics와 Transcend Solutions를 인수했습니다.
- 웨이크필드 어쿠스틱스는 데이터 센터 백업 전력 부문에서 새로운 기회를 위해 용량을 두 배로 늘릴 예정입니다.
- 켐코 시스템즈와의 통합이 순조롭게 진행되어 산업용 용수 솔루션 분야에서 CECO의 입지가 강화되고 있습니다.
미스
- 제공된 맥락에서 특별히 강조된 사항은 없습니다.
Q&A 하이라이트
- 토드 글리슨 CEO는 2024년 마진율에 대한 자신감을 표명하며 총 마진 및 EBITDA 마진이 100~150 베이시스 포인트 확대될 것으로 예상했습니다.
- 에너지 플랫폼에서의 성장과 탄소 포집 및 해군 구축함과 같은 새로운 분야로의 다각화에 대해서도 논의했습니다.
- 지정학적 분쟁이 공급망에 영향을 미치고 있음에도 불구하고 재료비는 안정화되었고 가격도 강세를 유지하고 있습니다.
- 회사의 전략에는 유럽 시장에 초점을 맞춘 투자와 마진 확대 간의 균형이 포함되어 있습니다.
세코 인바이런멘탈은 세 건의 인수와 자본 지출 증가에도 불구하고 2023년 4분기를 5540만 달러의 강력한 현금 포지션으로 마감했습니다. 웨이크필드 어쿠스틱스 및 트랜센드 솔루션 인수를 포함한 회사의 전략적 움직임은 데이터 센터 백업 전력 부문에서 새로운 기회를 활용할 예정인 웨이크필드와 함께 미래 성장의 가능성을 보여줍니다.
CECO의 CEO인 토드 글리슨은 운영의 우수성과 마진 확대를 위한 회사의 노력을 강조했습니다. 전 세계의 까다로운 애플리케이션에서 동급 최고의 기술과 우수한 마진에 초점을 맞춰 해외 수익이 비즈니스의 상당 부분을 차지할 것으로 예상됩니다.
특히 반도체 및 자동차 산업에서 여러 브랜드의 가격 책정 및 고객 수용에 대한 CECO의 접근 방식은 성공을 거두었습니다. 회사는 5월에 1분기 실적을 발표할 예정이며, 향후 업계 컨퍼런스에 참석하여 이해관계자들과 소통할 예정입니다.
인베스팅프로 인사이트
세코 인바이런멘탈 코퍼레이션(CECO)은 최근 실적에서 시장에서의 강력한 입지를 보여주는 놀라운 궤적을 보여줬습니다. 이 회사의 전략적 이니셔티브와 운영 우수성은 InvestingPro가 제공하는 주요 지표와 애널리스트 인사이트에 반영되어 있습니다.
인베스팅프로 데이터:
- 회사의 시가총액은 현재 702.28백만 달러로 견조한 수준을 유지하고 있습니다.
- 2023년 3분기 기준 지난 12개월간 CECO의 주가수익비율(조정)은 33.89로, 투자자들이 수익 잠재력을 인정하고 있음을 시사합니다.
- 같은 기간 매출 성장률은 26.94%로 인상적이며, 이는 매출이 크게 증가했음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁:
- 애널리스트들은 2024년 연간 가이던스 상향 조정과 일치하는 올해 매출 성장을 예상하면서 CECO의 미래에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
- 3명의 애널리스트가 회사의 예상 재무 성과에 대한 자신감을 반영하여 다가오는 기간 동안의 수익을 상향 조정했다는 사실로 인해 긍정적 인 분위기가 더욱 강화되었습니다.
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