바이오 제약 회사인 Supernus Pharmaceuticals(SUPN)는 4분기 및 2023년 연간 재무 실적을 발표하면서 Trokendi XR의 독점권 상실에도 불구하고 총 매출이 26% 증가하여 회복력을 보여주었습니다. 회사의 성장 제품인 켈브리와 고코브리는 견조한 매출 증가를 보였으며, 켈브리 처방은 91%, 순매출은 129% 증가했습니다. 그러나 전체 매출은 2022년 6억 6,720만 달러에서 2023년 6억 7,750만 달러로 감소했는데, 이는 주로 트로켄디 XR의 매출 감소로 인한 것입니다. 앞으로 슈퍼너스는 2024년 연간 매출을 5억 8,000만 달러에서 6억 2,000만 달러 사이로 예상하고 있으며 2024년 하반기에 새로운 성장 제품인 SPN-830을 출시할 수 있도록 준비하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 켈브리와 고코브리의 순매출은 전년 대비 57% 증가했습니다.
- 2023년 연간 매출은 2022년 6억 6,720만 달러에서 6억 7,750만 달러로 감소했습니다.
- 2023년 4분기 및 연간 영업 손실이 보고되었습니다.
- 2024년 연간 매출은 5억 8,000만 달러에서 6억 2,000만 달러 사이로 예상됩니다.
- 2024년 4월 5일을 PDUFA 날짜로 하는 SPN-830 NDA가 FDA 검토 중입니다.
- 회사는 2024년에 기존 제품에서 성장 제품으로 초점을 전환하는 것을 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- 2024년 예상 총 매출: 5억 8,000만~6억 2,000만 달러.
- 2024년 예상 영업 손실: 3천만 달러로 손익분기점 달성.
- 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업 이익은 8천만 달러에서 1억 1천만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 가이던스에는 SPN-830의 중요한 기여는 포함되지 않았습니다.
약세 하이라이트
- 2022년 4분기 3430만 달러의 수익에 비해 2023년 4분기에는 약 100만 달러의 영업 손실이 예상됩니다.
- 2023년 연간 영업손실 530만 달러로 2022년 4,610만 달러의 수익에서 감소.
- 현금, 현금 등가물 및 시장성 유가증권이 전년 대비 5억 5,520만 달러에서 2억 7,150만 달러로 감소했습니다.
긍정적 하이라이트
- 켈브리와 고코브리의 강력한 처방 증가.
- 켈브리의 성과에 대한 처방의들의 긍정적인 피드백.
- 2024년에 본격적으로 영향을 미칠 영업 인력 확대 계획.
- 지불자 접근성 및 환급을 개선하기 위해 두 개의 주요 PBM과 계약.
미스
- 2023년 전체 매출 감소는 주로 트로켄디 XR의 매출 감소로 인한 것입니다.
- 켈브리의 코페이 구조 변경으로 인한 처방 트렌드에 대한 압박.
Q&A 하이라이트
- 회사는 2021년과 2022년에 일시적으로 증가했던 ADHD 치료제 수요가 정상화되고 있다고 설명했습니다.
- ADHD 시장은 한 자릿수 성장이 예상되며, 수퍼누스는 이보다 빠른 성장을 목표로 하고 있습니다.
- 수퍼누스는 시장 점유율을 높이기 위해 DTC 캠페인, 환자 옹호 단체와의 협력, 교육 프로그램에 집중하고 있습니다.
요약하자면, 수퍼누스 제약은 성장 제품을 강화하기 위한 명확한 전략과 향후 시장 입지를 강화할 수 있는 유망한 파이프라인을 통해 과도기를 헤쳐나가고 있습니다. 또한 의료 시장 및 보험 구조의 변화가 처방 트렌드에 미치는 영향을 완화하기 위한 조치를 취하고 있습니다. SPN-830의 PDUFA 날짜가 다가오고 R&D와 기업 개발에 집중하고 있는 슈퍼너스는 장기적인 성장과 수익성을 향한 여정을 계속할 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
슈퍼너스 제약(SUPN)은 최근 발표를 통해 재무적 탄력성과 성장 제품에 대한 전략적 집중을 보여주었습니다. InvestingPro의 주요 재무 지표는 회사의 현재 가치와 성과에 대한 심층적인 통찰력을 제공합니다. 2023년 3분기까지의 지난 12개월 기준 수익 배수를 반영한 시가총액은 16억 8,000만 달러, 주가수익비율(P/E)은 65.94로 슈퍼너스는 프리미엄을 받고 거래되고 있습니다. 이는 같은 기간 조정 주가수익비율 74.19로 더욱 강조됩니다. 회사의 매출은 2023 년 3 분기 기준 지난 12 개월 동안 7.35 % 감소했지만 6 억 1,053 만 달러로 여전히 상당합니다.
인베스팅프로 팁은 잠재적 투자자를 위한 몇 가지 핵심 사항을 강조합니다. 슈퍼너스는 부채보다 현금을 더 많이 보유하여 탄탄한 재무 기반을 제공합니다. 지난 한 주 동안 9.06%의 높은 주주 수익률과 상당한 수익률로 주목할 만한 성과를 거둔 것은 투자자들의 신뢰를 보여줍니다. 그러나 애널리스트들은 올해 매출이 감소할 것으로 예상하고 있어 우려의 대상이 될 수 있습니다. 슈퍼너스는 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상되며 지난 12개월 동안 수익을 냈다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 이러한 인사이트는 회사의 시장 지위를 이해하고 투자 기회를 평가하는 데 매우 중요합니다.
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