클라우드 콘텐츠 관리 분야의 선두주자인 Box Incorporated(NYSE: BOX)가 2024 회계연도 4분기 및 연간 실적을 발표하며 연간 매출 10억 달러와 24.7%의 영업이익률이라는 중요한 이정표를 달성했습니다.
거시 경제의 압박을 성공적으로 극복한 결과 마진 확대와 Box AI 베타 버전 출시로 이어졌습니다. 또한 Box는 Crooze의 전략적 인수를 발표하고 보안 제품을 강화하고 파트너 및 시스템 통합업체로 구성된 광범위한 에코시스템으로 플랫폼을 확장할 계획입니다.
주요 내용
- Box Incorporated는 2024 회계연도에 24.7%의 영업 마진으로 연간 매출 10억 달러를 달성했습니다.
- 이 회사는 베타 버전으로 Box AI를 출시하고 코드가 필요 없는 엔터프라이즈 콘텐츠 관리 애플리케이션을 확장하기 위해 Crooze를 인수했습니다.
- Box는 6자리 숫자의 Enterprise Plus 계약과 주요 국제 로펌과의 파트너십을 포함하여 중요한 계약을 체결했습니다.
- FY'24의 매출은 전년 대비 5% 증가한 10억 4,000만 달러였으며, 4분기 매출은 전년 대비 2% 증가한 2억 6,300만 달러였습니다.
- Box는 1분기 매출은 2억 6,100만~2억 6,300만 달러, FY'25 매출은 10억 8,000만~10억 8,500만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
- FY'25 가이던스에는 비일반회계기준 주당순이익은 1.53달러에서 1.57달러, 비일반회계기준 영업이익률은 약 27%가 포함됩니다.
회사 전망
- Box는 시장 진출 전략을 활용하여 새로운 솔루션과 가격 모델을 도입할 예정입니다.
- 주요 업종과 해외 시장에 집중하여 성장을 견인할 계획입니다.
- Box는 FY'25 회계연도에 5%의 매출 증가와 8%의 비일반회계기준 주당순이익 증가를 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 거시경제적 압박이 IT 예산에 영향을 미치면서 어려운 거래 환경이 조성되고 있습니다.
- 외환(FX)은 청구서 증가율, 영업 마진, 잉여 현금 흐름 마진에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- Box AI의 조기 도입은 엔터프라이즈 플러스 계층의 업셀링과 가치 상승에 기여하고 있습니다.
- 회사의 제품군 도입이 예상보다 앞서고 있으며, 자세한 내용은 다가오는 재무 분석가의 날에 공유될 예정입니다.
미비점
- 현재 비즈니스 환경이 어렵다는 점을 인정하지만 향후 안정화 및 개선을 기대하고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- AI는 업셀링과 장기적인 플랫폼 소비 성장의 촉매제로 간주됩니다.
- 수요 창출과 영업 인력 확대를 위해 영업 및 마케팅 비용이 증가할 것입니다.
- 일본의 엔터프라이즈 부문은 강력한 성장을 경험하고 있으며, EMEA는 아직 개발되지 않은 기회를 제공합니다.
결론적으로 Box는 최근의 성공과 시장 기회, 특히 콘텐츠 관리에 AI를 활용하는 데 있어서의 성공을 활용할 준비가 되어 있습니다. 제품 제공을 확대하고 보안 기능을 강화하며 주요 시장과 업종에서 입지를 강화하는 데 주력하는 것은 진화하는 디지털 환경에서 지속적인 성장과 혁신에 대한 회사의 의지를 보여줍니다.
탄탄한 재무 전망과 전략적 이니셔티브를 통해 Box는 경쟁이 치열하고 역동적인 업계에서 회복력과 미래지향적인 사고방식을 지속적으로 보여주고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
연간 매출 10억 달러와 24.7%의 영업이익률을 달성하기 위한 Box Incorporated의 여정은 InvestingPro의 실시간 데이터와 인사이트를 통해 더욱 명확히 드러납니다. 시가총액 42억 달러, 주가수익비율 42.4를 기록하고 있는 Box는 경쟁이 치열한 클라우드 콘텐츠 관리 분야에서 재무적 강점을 입증하고 있습니다. 특히 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 6.57%의 매출 성장률을 기록하여 경제적인 어려움 속에서도 확장할 수 있는 능력을 보여주었습니다.
인베스팅프로 팁은 Box의 피오트로스키 점수가 9점 만점에 달해 재무 건전성과 안정성이 뛰어나다고 강조합니다. 또한 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있어 성장 잠재력을 추구하는 가치 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있는 것을 보면 Box의 비즈니스 모델과 미래 전망에 대한 확신이 분명합니다.
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