임대용 부동산에 스마트 홈 기술을 제공하는 SmartRent(SMRT)는 4분기와 2023년 연간 매출이 크게 증가했다고 발표했습니다. 이 회사는 전년 대비 연간 매출이 41% 성장했으며 4분기에 조정 EBITDA 수익성을 달성했습니다.
또한 5,000만 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표했으며, 시장 점유율 확대를 위해 커뮤니티 와이파이에 투자할 계획입니다. 전 분기에 비해 예약 건수는 감소했지만 2024년 하반기의 성장과 수익성 전망에 대해서는 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 2023년 SmartRent의 총 매출은 전년 대비 41% 증가하여 2억 3,700만 달러의 연간 매출을 기록했습니다.
- SaaS 매출은 2020년 이후 75%의 복합 성장률을 기록했습니다.
- 2023년 4분기에 조정 EBITDA 수익성을 달성했으며 5,000만 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표했습니다.
- SmartRent는 커뮤니티 WiFi에 투자할 계획이며 2024년 하반기에 성장과 수익성이 반등할 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024년 연간 매출 가이던스는 2억 6천만 달러에서 2억 9천만 달러 사이이며, 조정 EBITDA 수익은 5백만 달러에서 8백만 달러입니다.
회사 전망
- SmartRent는 더 큰 시장 점유율을 확보하기 위해 커뮤니티 WiFi에 투자하는 것을 목표로 합니다.
- 2024년 하반기에 WiFi 수요와 업그레이드 주기에 힘입어 성장과 수익성이 반등할 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024년 1분기 가이던스에는 4,700만 달러에서 5,300만 달러의 매출과 100만 달러의 손실에서 25만 달러의 흑자 범위의 조정 EBITDA가 포함됩니다.
- 2024년 연간 매출은 2억 6천만 달러에서 2억 9천만 달러, 조정 EBITDA 이익은 5백만 달러에서 8백만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 해당 분기 예약은 전 분기 대비 20% 감소한 약 4,000만 달러였습니다.
- 신규 예약 건수는 전 분기 대비 10% 감소했습니다.
- 전략적 가격 결정으로 인해 반복 수익 기간이 감소했습니다.
긍정적 하이라이트
- 약 600개의 고객이 SmartRent의 기술을 사용하여 700만 개 이상의 임대 숙소를 관리하고 있습니다.
- 이 회사는 상위 20개 대형 임대 주택 사업자 중 15곳에 서비스를 제공하고 있습니다.
- 4분기에 하드웨어 ARPU는 출하된 유닛당 730달러로 전년 동기 대비 39% 증가했습니다.
- ARR은 4분기에 4620만 달러로 증가했습니다.
미스
- 매출과 유닛 간의 차이로 인해 배포된 유닛에 대한 지침을 제공하지 않습니다.
- SmartRent는 2023년에 2022년보다 더 적은 수의 신규 유닛을 배포했습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 계약 체결과 프로젝트 시작 사이의 지연이 매출 및 수익성 신뢰도에 영향을 미친다고 논의했습니다.
- 하반기에 최소 50,000개의 업그레이드 허브를 출하 및 배포할 수 있을 것으로 예상됩니다.
- 이번 분기의 SaaS ARPU는 12달러로, 8~9달러가 향후 기대치를 더 잘 나타내는 것으로 나타났습니다.
SmartRent의 재무 결과는 전략적 투자와 고수익 SaaS 수익에 대한 집중에 힘입어 견고한 성장 궤도를 보이고 있습니다. 커뮤니티 Wi-Fi로 방향을 전환하기로 한 회사의 결정과 자사주 매입 프로그램은 비즈니스 모델과 미래 전망에 대한 자신감을 반영합니다. 유닛 예약 및 배포에 어려움을 겪고 있음에도 불구하고 SmartRent의 경영진은 내년에도 시장 기회를 활용하고 주주 가치를 창출할 수 있는 능력에 대해 낙관적인 태도를 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
SmartRent의 최근 재무 보고서에 따르면 연간 매출이 41% 증가하는 등 성장 단계에 있는 회사로 나타났습니다. 스마트렌트의 재무 상태와 미래 잠재력을 더 자세히 이해하기 위해 투자자에게 추가적인 관점을 제공할 수 있는 몇 가지 주요 지표와 인베스팅프로 팁을 살펴 보겠습니다:
인베스팅프로 데이터:
- 회사의 시가 총액은 5억 4,085만 달러로 현재 시장에서의 가치를 반영합니다.
- 마이너스 P/E 비율은 -15.52이고 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 -13.66으로, 현재 SmartRent는 수익성이 없습니다.
- 같은 기간 매출 성장률은 34.09%로 인상적이었으며, 이는 회사가 효과적으로 매출을 확장하고 있음을 나타냅니다.
투자 전문가 팁:
- SmartRent는 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 회사의 재무 안정성과 커뮤니티 Wi-Fi와 같은 성장 기회에 투자 할 수있는 능력에 대한 긍정적 인 신호입니다.
- 분석가들은 올해 매출이 2억 6천만 달러에서 2억 9천만 달러 사이로 증가할 것으로 예상하는 2024년 SmartRent의 자체 매출 가이던스에 따라 올해 매출 성장을 예상하고 있습니다.
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