수요일, 미국 식품의약국 (FDA)이 인슐린을 사용하지 않는 제 2 형 당뇨병 환자를위한 Stelo 연속 포도당 모니터링 (CGM) 시스템을 승인 한 후 DexCom, Inc. (NASDAQ:DXCM)는 오펜하이머로부터 Outperform 등급과 145.00 달러의 목표 가격을 유지했습니다. 이 회사는 화요일 장이 마감된 후 이 규제 이정표를 발표했으며, 사전 예상에 따라 다가오는 여름에 제품을 출시할 계획입니다.
새로 승인된 Stelo CGM은 처방전 없이 구입할 수 있는 최초의 CGM이라는 점에서 주목할 만하며, 이는 제품 카테고리에서 중요한 진전입니다. 이러한 접근성은 당초 예상보다 낮은 월 비용과 결합되어 상당한 신규 세그먼트의 시장 침투를 강화할 것으로 예상됩니다. 덱스콤은 미국에서 인슐린을 사용하지 않는 제2형 당뇨병 환자가 약 2,500만 명에 달할 것으로 추정하고 있습니다.
초기에는 현금 지불 옵션으로 Stelo가 제공될 예정이며, 덱스컴은 이 기기에 대한 보험 적용을 확보하기 위해 노력할 것입니다. 회사의 2024년 매출 전망에는 Stelo의 매출이 약 4,000만 달러로 예상되며, 2025년에는 1억 달러 이상의 매출을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
Stelo 시스템은 인슐린이 필요 없는 제2형 당뇨병 환자를 위한 특수 소프트웨어로 맞춤화된 덱스콤의 소형 G7 센서를 기반으로 설계되었습니다. 특히 이 장치는 인슐린 의존성 사용자를 위한 CGM의 일반적인 경고나 알람 기능이 없으며, 현재 G7의 10일 착용 기간에 비해 15일의 연장된 착용 기간을 제공할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
덱스콤(DexCom, Inc.)(나스닥:DXCM)이 여름철 Stelo 연속 혈당 모니터링 시스템 출시를 준비하면서 회사의 재무 건전성과 시장 평가는 투자자들이 고려해야 할 핵심 요소입니다. 인베스팅프로의 실시간 데이터에 따르면 덱스컴의 시가총액은 489억 3,000만 달러로 견고한 수준입니다. 주당 순이익 대비 현재 주가를 나타내는 주가수익비율(P/E)은 87.13으로 높으며, 이는 투자자들이 덱스컴의 성장 잠재력에 대해 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 24.49%, 2023년 1분기에는 26.9%의 분기별 성장률을 기록하는 등 덱스컴의 매출 성장세는 매우 인상적입니다. 이러한 성장은 덱스컴의 성공적인 제품 포트폴리오와 시장 전략을 입증하는 증거입니다.
인베스팅프로 팁은 덱스컴의 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다는 점을 강조하며 회사의 미래에 대한 자신감을 드러내고 있습니다. 또한 회사의 현금 흐름은 이자 지급을 충분히 감당할 수 있으며 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무 상태가 견고함을 나타냅니다.
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분석가들이 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했지만, Stelo CGM 출시와 같은 DexCom의 강력한 매출 성장과 시장 확장 전략이 단기적인 수익 압박을 잠재적으로 상쇄할 수 있다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 다음 실적 발표일은 2024년 4월 25일로 예정되어 있으며, 앞으로 DexCom의 실적과 전략적 방향에 모든 이목이 집중될 것입니다.
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